1. Aan de slag met SpinOffice

Welkom bij SpinOffice! In dit artikel lees je hoe je begint en welke stappen je het eerst zet. Liever kijken? In de video hieronder zie je in 5 minuten waar alles staat.

1.1 Inloggen

Je werkt met SpinOffice in de browser, in de desktopversie voor Windows en Mac en in de SpinOffice-app. Je gegevens staan veilig in de cloud, dus je ziet overal dezelfde database.

• Webversie: log in via cloud.spinoffice-crm.com.
• Desktopversie: download SpinOffice voor Windows of Mac en log in met hetzelfde account.
• App: download de SpinOffice-app in de App Store of Google Play.

1.2 Het Home-dashboard

Na het inloggen kom je op het Home-dashboard: een overzicht van wat er speelt en wat je vandaag moet doen. Je ziet je recente relaties, je agenda, je huidige taken en je geregistreerde tijd. Via het tandwiel rechtsboven voeg je meer blokken toe.

Begin je net, dan is het dashboard nog leeg. Met de stappen hieronder vul je je account in korte tijd.

1.3 Je eerste stappen

1. Koppel je mailaccount(s)
   Ga naar je Postvak IN en klik op Voeg e-mailaccount toe. Kies Microsoft 365, Gmail of een ander mailaccount. Je mails komen daarna binnen in SpinOffice en worden automatisch gekoppeld aan de relatie met hetzelfde e-mailadres. Werk je met meerdere adressen, zoals info@ en je eigen adres? Voeg ze allemaal toe.

2. Importeer je relaties
   Kies in het hoofdmenu linksboven Importeer → Relaties. Je importeert een bestand in CSV-, XLS- of XLSX-formaat, bijvoorbeeld een export uit Outlook, Google, LinkedIn of je vorige CRM.

3. Koppel je agenda
   Werk je met Outlook? Dan synchroniseert je SpinOffice-agenda in twee richtingen met Microsoft 365. Je agenda op je telefoon koppel je via Microsoft 365 of CalDAV.

4. Voeg je collega's toe
   Kies in het hoofdmenu Voeg gebruiker toe. Iedere collega krijgt eigen inloggegevens, en jullie werken samen in dezelfde database: met gedeelde relaties, taken en agenda's. Wat iemand mag zien en doen, stel je in via Beheer → Gebruikersinstellingen → Rechten.

5. Loop je instellingen na
   Kijk in Beheer welke relatietypes, velden en labels je wilt gebruiken. Zo past SpinOffice vanaf het begin bij jouw manier van werken.

Hulp nodig?

We helpen je graag bij het inrichten van je account. Bel 070 311 54 00, app 070 311 54 03 of mail support@spinoffice-crm.com.