Contact opnemen

Stel een vraag »

Handleiding - desktop software

Laatst gepubliceerd door Hugo

1. Aan de slag met SpinOffice CRM
1.1 Registratie Na de gratis registratie, download van onze software en installatie kunt u inloggen binnen SpinOffice CRM met uw e-mailadres en wachtwoord. Het pictogram zoals hiernaast wordt weergegeven wordt op uw bureau...
2. Algemene informatie
SpinOffice helpt u om uw relaties efficiënt, gemakkelijk en goed beveiligd te beheren. Op de lange termijn zal het u echt tijd besparen. Al uw klanten en prospects, e-mails en afspraken, taken en memo’s, documenten en dossier...
3. Het relatie-gedeelte
3.1 Scherm lay-out 3.2 Uitleg van de labels & velden op de relatiekaart 3.3 Nieuwe relaties toevoegen 3.4 Namen & adresgegevens bewerken 3.5 Contactgegevens toevoegen, bewerken & verwijderen 3.6 Relaties verw...
4. Het archief-gedeelte
Iedere relatie in SpinOffice heeft een eigen archief. Het archief is eigenlijk de verzamelbak van alle correspondentie, bestanden, afspraken, taken, memo’s etc. gekoppeld aan desbetreffende relatie. Binnen het archief kunt d...
5. Integratie van uw e-mail
E-mailintegratie is een essentieel onderdeel van een CRM systeem. Het is dus noodzakelijk alle communicatie uit het verleden met uw relaties in het systeem te krijgen. In SpinOffice is het relatief makkelijk om uw e-mailaccou...
6. De Postvak IN
De Postvak IN in SpinOffice heeft een bekende look, en lijkt in veel opzichten op andere e-mailclient die u gewend bent. Met als grote verschil dat inkomende berichten bij binnenkomst direct herkend worden en gekoppeld worde...
7. De Agenda
Over het algemeen verschilt de agenda in SpinOffice niet veel van een agenda zoals u die gewend bent, maar onze agenda heeft een aantal slimme hulpmiddelen die het een zeer nuttig en onderscheidend maken van anderen. We zullen...
8. Bestanden, dossiers & de dossierlijst
Om van SpinOffice dé omgeving te kunnen maken waarin u dagelijks werkt, is het noodzakelijk dat u naast alle relaties en bijbehorende communicatie ook uw bestanden en documenten in de database kunt opslaan en gemakkelijk moe...
9. Kanban bord - Takenbeheer
Voor veel van onze klanten is een degelijk takensysteem van essentieel belang. SpinOffice biedt sinds 2020 via het 'Kanban bord' een simpele maar duidelijke manier van het maken en beheren van uw taken met als doel ...
10. Telefoonnotities & memo's
Zowel telefoonnotities als memo’s zijn slimme tools voor het opslaan van relevante informatie en communicatie met uw relaties, zowel voor intern gebruik als voor het terugvinden van informatie. Telefoonnotities en memo’s ...
11. Mailchimp integratie
Meer dan 5 miljoen mensen wereldwijd gebruiken Mailchimp om e-mail marketingcampagnes te ontwerpen, versturen en monitoren. Met de gebouwde integratie tussen Mailchimp en SpinOffice houdt u uw data up-to-date. Er is een inter...
12. Beheer menu-opties
Pas uw gegevens aan uw bedrijf aan door relatietypen, kenmerken, sjablonen, activiteitscodes en nog veel meer aan te passen. Hoe? Ga naar het Relatie scherm en dan menu-optie Beheer. We zullen alle menu-item toelichten. ...
13. Rollen & Rechten
In de basis is SpinOffice een applicatie waarbij alles openbaar en toegankelijk is voor iedere gebruiker. Wat is het nut van een gedeelde CRM applicatie als alle communicatie voor iedereen afgeschermd moet worden? Uiteraard...
14. Synchronisatie met mobiele apparaten
Synchronisatie van uw gegevens is cruciaal. SpinOffice biedt, zowel in de gratis Limited als de Pro editie, de mogelijkheid om uw relaties, agenda en uw e-mail te synchroniseren met uw mobiele apparaten (iOS en OS X) en Andro...
15. Training & ondersteuning
15.1 User support & tickets Voor Limited testgebruikers bieden we initieel support om eerste vragen te beantwoorden en u te helpen bij het opstarten en inrichten van uw account. Indien u vragen heeft over bepaalde func...