Hoe voeg ik een Microsoft Outlook of Office 365-account toe met OAuth 2.0?
Er zijn drie manieren om uw Microsoft Outlook of Office 365-account aan SpinOffice CRM te koppelen. In alle gevallen gebruikt SpinOffice het IMAP-protocol. Verbind uw account met: gebruikersnaam en wachtwoord Directe toegang tot uw account zonder enige beveiligingslaag. App-wachtwoord In plaats van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Microsoft-account op te slaan, gebruikt SpinOffice een App-wachtwoord dat u in uw Microsoft-account aanmaakt. Doorloop de volgende stappen voor Microsoft Outlook of Office 365. OAuth 2.0 In plaats van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account op te slaan, gebruiken we een toegangstoken en vernieuwingstoken van Microsoft. Deze tokens worden aan ons gegeven als derde partij, niet uw daadwerkelijke inloggegevens. Hieronder laten we zien hoe u een Microsoft-account toevoegt via de laatste optie: met OAuth 2.0. Voor Microsoft Outlook als Office 365 zijn de stappen hetzelfde. Voordat u start, ga naar uw web-browser en zorg dat u bent uitlogt van uw Office 365-account / Outlook account. Dit om te voorkomen dat SpinOffice verbinding maakt met een reeds aangemeld onjuist Microsoft-account. Ga terug naar SpinOffice. Ga naar uw Postvak IN en klik op het tandwiel-pictogram rechtsboven in. Kies E-mailaccounts. Voeg een nieuw e-mailaccount toe via '+'. Kies Office 365 of Outlook. Voer uw e-mailadres in en klik op Start. SpinOffice geeft "Instellingen gevonden!". Klik op Verbinden om door te gaan. U wordt binnen een nieuw browsertabblad doorgestuurd naar de aanmeldingspagina van Microsoft. Wordt deze pagina niet geopend, controleer dan of uw webbrowser de actie blokkeert en laat de pop-up toe. Log in binnen uw Office 365 of Outlook-account met uw inloggegevens. Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u gevraagd toestemming te geven aan SpinOffice om toegang te krijgen tot uw e-mail. Klik op Accepteren. U bent nu klaar en u wordt naar onze website geleid. Ga terug naar SpinOffice en uw e-mailaccount is klaar voor gebruik! Heeft u problemen met het doorlopen van bovenstaande stappen, neem dan contact met ons op.
Gewijzigd op 26 September 2022
Hoe voeg ik een nieuw e-mailaccount toe?
SpinOffice helpt u via een wizard waar u de juiste accountgegevens en serverinstellingen voor inkomende e-mail (IMAP) van uw e-mailaccount kunt invoeren. Start de configuratie vanaf verschillende plekken in de software; op het Home Dashboard, in uw Postvak IN of vanuit hoofdmenu optie Beheer -> E-mail -> E-mailaccounts en dan '+' voor een nieuw account. In alle gevallen zal SpinOffice u de volgende pop-up laten zien: Kies de gewenste e-mailaccount type. Als het geen Office 365-, Outlook- of Gmail/Google-account is, selecteert u de IMAP-optie. Voer het e-mailadres in en klik op 'Start'. Voer het accountwachtwoord in. Office 365: We raden aan om OAuth2.O als verificatiemethode te selecteren. Volg de stappen door eenmalig verbinding te maken met uw Office 365-account. Outlook: Ook voor Outlook raden we sterk aan om OAuth2.O als authenticatiemethode te selecteren. Volg de stappen en SpinOffice zal verbinding maken met uw Outlook-account. Gmail: SpinOffice maakt automatisch verbinding. Het kan zijn dat SpinOffice wordt geblokkeerd om verbinding te maken. Maak dan een app-wachtwoord aan. Doorloop dan deze stappen om het op te lossen. IMAP: SpinOffice zal proberen de juiste IMAP-instellingen te vinden. Klik op 'Toon serverinstellingen' om handmatig de juiste accountgegevens in te voeren. Is het een me.com, iCloud.com of mac.com account? Dan vereist het een 'app-specifiek wachtwoord' voor IMAP. Klik hier hoe u dat voor SpinOffice aanmaakt in uw iCloud-account. SpinOffice zal proberen de juiste IMAP-instellingen te vinden. Klik op Serverinstellingen weergeven om handmatig de juiste accountgegevens in te voeren. Klik op 'Verbinden' om verbinding te maken. Na een paar minuten laat SpinOffice u het resultaat zien: Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de installatiewizard gesloten en komen uw e-mails binnen. Geen verbinding. pas dan de accountgegevens aan: uw accountnaam, wachtwoord en inkomende e-mailserver. Tip: controleer hoe het account is geconfigureerd op uw telefoon, daar worden dezelfde IMAP-instellingen gebruikt. Als SpinOffice blijft melden dat we geen verbinding kunnen maken, neem dan contact met ons op voor gratis ondersteuning om het probleem op te lossen. Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat u naar Inbox om alle inkomende berichten te zien. De gratis Limited-versie biedt de mogelijkheid om één e-mailaccount koppelen. Alle berichten van de afgelopen 30 dagen komen in uw Postvak IN. Met een Pro-licentie worden voor 5 e-mailaccounts alle inkomende berichten, verzonden items en prullenbak items gesynchroniseerd.
Gewijzigd op 21 September 2022
Mollie integratie
Mollie is een van de grootste Payment Service Providers (PSP) in Nederland. Dit houdt in dat Mollie alle betalingen van uw klanten faciliteert en het bedrag op een door u gekozen moment uitkeert. Uw klant kan kiezen uit de meestvoorkomende betalingsmogelijkheden binnen Europa, zoals iDEAL, credit card, SEPA automatische incasso, Bancontact (België), Sofort (Duitsland) en recent ook Apple Pay. Mollie voldoet aan de eisen van de AFM. SpinOffice CRM biedt de mogelijkheid om Mollie te integreren in uw CRM. De mogelijkheden zijn zeer divers en worden in samenspraak met u als klant door ons ontwikkeld. Er wordt vooraf uitvoerig besproken wat uw wensen zijn en wat u wilt bereiken met het integreren van de betaalmodule via Mollie. Het is mogelijk om ook de factuurmodule van SpinOffice te integreren in het geheel. Wat zijn de voordelen van een integratie met Mollie? bespaar tijd in de afhandeling van betalingen gemakkelijkere betaalmethode zorgt voor snellere betalingen betalingen worden direct verwerkt bij de klantgegevens in uw CRM systeem automatisering van uw verkoopproces (status voorstel -> factuur betaald) veilig alles in de cloud Wat zijn de vereisten? een Mollie-account een SpinOffice Pro- of Enterprise licentie bereidheid om te investering in automatisering Hieronder een aantal voorbeelden van Mollie-integraties en SpinOffice CRM die wij hebben ontwikkeld voor klanten. Klantportaal Het is mogelijk om binnen uw website, door middel van een iframe en inclusief inlogomgeving, betalingen af te handelen gekoppeld aan uw Mollie-account. Alle betalingen worden direct verwerkt bij de klantgegevens in uw CRM systeem. Uw klanten kunnen inloggen binnen een inlogomgeving op uw website, uw producten of diensten aanvinken en aanschaffen, en direct betalen via bijvoorbeeld iDEAL, PayPal, credit card, Apple Pay etc. Alle betalingen komen binnen op uw Mollie-account. Boekingsmodule Wilt u dat klanten diensten online kunnen boeken in een planning en direct de betalingen moeten voldoen? Dat kan. Bepaal zelf welke diensten u aanbiedt binnen de brekingsmodule, tegen welke tarieven en beheer de beschikbaarheid van uw diensten. Ook hier worden alle betalingen direct verwerkt bij de klantgegevens in uw CRM systeem. Snelle betaling van facturen en voorstellen Het is mogelijk om Mollie te integreren in de factuurmodule van SpinOffice CRM. Mollie wordt dan als 'snelle betaalmogelijkheid' toegevoegd aan de digitale factuur. Na betaling wordt de status van de factuur omgezet naar status 'betaald' en ontvangt de klant automatisch een betalingsbevestiging en de factuur opgestuurd. Wilt u een voorstel sturen inclusief mogelijkheid direct te betalen als bevestiging van de opdracht? Dat kan uiteraard ook! Pas als deze is betaald, wordt het voorstel omgezet naar factuur met status 'betaald'. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van maatwerk projecten waarbij wij de betaalmodule van Mollie hebben geïntegreerd. Bekijk hier andere projecten. Interesse in de Mollie integratie? Deze integratie is geen standaardfunctionaliteit in het CRM, maar we kunnen snel beoordelen wat het aan tijd en kosten met zich meebrengt om de voor u ideale Mollie-betaalintegratie op uw website of app te ontwikkelen. Maak uw interesse kenbaar in door in SpinOffice te gaan naar menu-optie Beheer -> Integraties -> Mollie en klik op Verzoek indienen. Wij nemen dan spoedig contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Bent u niet in het bezit van een Mollie-account, dan kunnen wij u gratis een reseller-account aanbieden.
Gewijzigd op 15 September 2022
Het lukt niet om mijn Google- of Gmail-account te integreren. Wat moet ik doen?
Google biedt sinds 30 mei 2022 niet meer de mogelijkheid om voor "apps van derden" (zoals SpinOffice CRM) die gebruikmaken van uw gebruikersnaam en wachtwoord om te verbinden, om dat op deze manier te doen. Vanaf eind mei is het een vereiste dat apps van derden d.m.v. een zogenoemd app-specifiek wachtwoord verbinding maakt met het Google-account. Google doet dit om uw account te beschermen. Lees hier meer over deze wijziging. SpinOffice voldoet aan de beveiligingsnormen van Google maar het is geen 'Google'-product dus wordt SpinOffice gezien als "apps van derden". Het gebruik van een app-specifiek wachtwoord biedt de mogelijkheid om te kunnen verbinden met uw Google- of Gmail-account. Hieronder volgt de instructie wat te doen om te voorkomen dat SpinOffice CRM als gevolg van de wijziging van Google niet meer kan verbinden met uw Google- of Gmail account. De stappen gelden voor zowel nieuwe- als bestaande e-mailconfiguraties. Doorloop de volgende stappen: Ga eerst naar uw Google-account. Ga naar Beveiliging aan de linkerkant van uw scherm. Ga naar het gedeelte 'Inloggen bij Google' en kies App-wachtwoorden. U moet wellicht inloggen. Wordt de optie App-wachtwoorden niet gegeven? Zorg dan eerst dat Verificatie in 2 stappen is ingesteld voor uw account. Dat is namelijk een vereiste: Klik op verificatie in 2 stappen. U moet wellicht inloggen. Doorloop de stappen door uw telefoonnummer in te voeren en kies een manier waarop u een verificatiecode wilt ontvangen (spraak of SMS). Voer de code in en kies Aanzetten. Ga terug naar het beginscherm van uw Google-account en kies App-wachtwoorden Op de pagina App-wachtwoorden, kies onderaan App selecteren en selecteer Anders (aangepaste naam). Vul in SpinOffice en kies Genereren. Er wordt een uniek app-wachtwoord getoond. Het app-wachtwoord is een code van zestien tekens in de gele balk. Kopieer dit wachtwoord naar uw klembord. Open SpinOffice CRM. Ga naar uw Postvak IN. Wordt de e-mailconfiguratie wizard getoond? Dan kiest u Gmail en voert u het app-wachtwoord in (stap 13). Wordt de wizard niet getoond, klik op het tandwiel-pictogram rechtsboven in uw Postvak IN. Kies E-mailaccounts. Klik op het Google- of Gmail-account om de instellingen te openen en kies Wachtwoord invoeren. Voer het app-wachtwoord in het wachtwoord-veld in. Kies Verbinden en SpinOffice gebruikt vanaf dat moment dit app-wachtwoord om verbinding te maken met uw Google- of Gmail-account. Heeft u problemen met het doorlopen van bovenstaande stappen, neem dan contact met ons op.
Gewijzigd op 05 September 2022
Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?
Voeg nieuwe relaties toe vanaf verschillende plaatsen in SpinOffice. Bijvoorbeeld in het Home-scherm, de Postvak IN, het Relaties-scherm of via het hoofdmenu. In alle gevallen verschijnt het volgende scherm: Vul de relevante informatie in en ga naar de subitems aan de linkerkant om meer informatie over de contactpersoon toe te voegen. In het veld ‘Relatietype’ bovenaan geeft u aan welk type contact u wilt toevoegen. Bijvoorbeeld een bedrijf, leverancier, persoonlijke vriend, prospect etc. Definieer uw eigen contacttypes onder menuoptie Beheer -> Relatietype. Wanneer u een e-mailadres aan de nieuwe relatie toevoegt, gebruik dan "Koppel alle e-mailberichten aan deze relatie" als u ook alle e-mails in het archief wilt hebben. Vink het selectievakje aan en SpinOffice verzamelt alle e-mails in de database en slaat ze op in het archief van deze relatie. Als u alle gegevens van de contactpersoon heeft ingevuld, klikt u op Opslaan en SpinOffice zal een nieuwe relatie maken en deze aan de database toevoegen. Voeg meerdere relaties toe via een massa-import. Op dit moment is massale import uit .CSV / .XLS-bestand, Mac Contacten, Office 365 of Mailchimp mogelijk. Lees hier hoe u een massa-import uitvoert.
Gewijzigd op 05 September 2022
Hoe lang worden verwijderde gegevens uit de database nog in een back-up opgeslagen?
Relaties, documenten, bestanden Indien een gebruiker relaties, documenten of bestanden verwijderd, dan bewaren wij deze nog 30 dagen. Wij doen dit zodat wij eventuele onjuist verwijderde gegevens op verzoek van een klant binnen een afzienbare termijn kunnen terugzetten. Na deze 30 dagen worden de verwijderde gegevens automatisch verwijderd. E-mailberichten Voor verwijderde e-mailberichten geldt dat deze nog 90 dagen in de verwijderde-map blijven staan, daarna bewaren wij deze in back-up voor nogmaals 90 dagen. Daarna worden ze definitief verwijderd van onze server. U kunt de periode van het bewaren van e-mailberichten zelf aanpassen. Ga naar de Auto-clean optie in menu-optie Beheer -> CRM-voorkeuren. Lees in hoofdstuk 16 Alle opties in CRM-voorkeuren wat de mogelijkheden zijn.
Gewijzigd op 31 August 2022