Hallo, hoe kunnen we u helpen?

Video (02:09) - Het gebruik van het Kanban-bord voor het beheren van taken

In deze korte video leer je wat een Kanban-bord is, hoe het werkt en hoe je dit in SpinOffice CRM kunt gebruiken.

Gewijzigd op 07 June 2023

Video (01:57) - Het gebruik van labels

In deze korte video leggen we graag aan je uit hoe in SpinOffice labels werken en wat je er allemaal mee kan.

Gewijzigd op 07 June 2023

Video (01:30) - De voordelen van het gebruik van de agenda

In deze korte video leggen we graag aan je uit wat de voordelen van het gebruik van de agenda in SpinOffice CRM.

Gewijzigd op 07 June 2023

Video (01:35) - De voordelen van de e-mailintegratie

In deze korte video leggen we graag aan je uit wat de voordelen zijn van de e-mailintegratie en wat je er allemaal mee kan.

Gewijzigd op 07 June 2023

Hoe werkt het gebruik van labels?

Labels zijn de opvolger van de huidige kenmerken optie in SpinOffice. Gebruik labels om onderscheid te maken tussen relaties en deze te groeperen. Bepaal zelf welke labels u wilt gebruiken voor uw relaties. Maak bijvoorbeeld onderscheid in bepaalde producten of diensten, categorieën, een bepaalde status of klantkenmerken. Geef vervolgens iedere gewenste relatie in uw CRM de juiste label(s). Zo kunt u uw relaties nog efficiënter zoeken, categoriseren en filteren. Hoe labelt u relaties? Wanneer u een relatie toevoegt of bewerkt in SpinOffice, vindt u de labels als tabblad aan de linkerkant van het scherm Relatie toevoegen / Contactgegevens wijzigen. Voeg hier nieuwe of vooraf gedefinieerde labels toe voor deze specifieke relatie. Het is ook mogelijk om direct vanuit het Relatielijst-scherm labels toe te voegen. Doorloop deze stappen: Ga naar het Relatielijst-scherm. Zoek de gewenste relatie waarvoor u labels wilt toevoegen. U vindt de optie labels onder de CONTACTGEGEVENS-widget aan de rechterkant. Voeg zelf de gewenste labels toe door handmatig in te voeren. Of kies uit een dropdown-lijst eerder gekozen labels. Alle toegevoegde labels worden direct getoond. Doorloop uw relaties om labels toe te voegen. U heeft ongelimiteerd aantal labels tot uw beschikking. Alle labels beheren U kunt zoals gezegd zelf al uw labels bepalen en beheren. Ga naar het hoofdmenu en kies optie Beheer -> Labels. Hier kunt u ongelimiteerd aantal labels toevoegen en verwijderen. Zie hieronder een voorbeeld. Alle labels die u handmatig hebt gebruikt voor relaties, worden ook in dit scherm getoond. Belangrijk: In de Pro- en Enterprise versie heeft u de beschikking over label-groepen. Dit biedt de mogelijkheid om categorieën te maken, en verschillende kleuren te gebruiken. Relaties zoeken en filteren op basis van labels Het zoeken op labels is heel gemakkelijk.  Begin de zoekopdracht met een hashtag ‘#’ en voer vervolgens het label in.  Hieronder een voorbeeld waarbij we filteren op het label "hot prospect". Bij het intoetsen van #hot wordt het label getoond. Klik hier op en alle relaties met het label "hot prospect" worden gefilterd en getoond. Een andere manier om relaties te filteren is door op een bestaand label bij een relatie een filter op dat betreffende label te maken. Dat gaat als volgt. Ga eerst naar een relatie die het label heeft waarop u wilt filteren. Klik vervolgens op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label en kies Filter toepassen. Alle relaties met dit label worden gefilterd en getoond. Labels verwijderen Uiteraard kan u bij een individuele relatie de label gemakkelijk weghalen door op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label te klikken en te kiezen voor Verwijderen. Wilt u een heel label verwijderen? Ga dan naar menuoptie Beheer -> Labels en verwijder het label. Alle labels bij relaties komen dan te vervallen. Bekijk ook onderstaande video waarin we uitleggen hoe labels werken en wat u er allemaal mee kan.

Gewijzigd op 26 May 2023

Hoe voeg ik een Google- of Gmail-account toe met app-wachtwoord?

SpinOffice voldoet aan de beveiligingsnormen van Google, maar het is geen 'Google'-product en dus wordt SpinOffice gezien als "apps van derden" en is vanaf 30 mei 2022 het gebruik van een app-wachtwoord vereist. Hieronder volgt de instructie hoe u een app-specifiek wachtwoord aanmaakt en kunt gebruiken in SpinOffice. De stappen gelden voor zowel nieuwe- als bestaande e-mailconfiguraties. Doorloop de volgende stappen: Ga eerst naar uw Google-account. Ga naar Beveiliging aan de linkerkant van uw scherm. Ga naar het gedeelte 'Inloggen bij Google' en kies App-wachtwoorden. U moet wellicht inloggen. Wordt de optie App-wachtwoorden niet gegeven? Zorg dan eerst dat Verificatie in 2 stappen is ingesteld voor uw account. Dat is namelijk een vereiste: Klik op verificatie in 2 stappen. U moet wellicht inloggen. Doorloop de stappen door uw telefoonnummer in te voeren en kies een manier waarop u een verificatiecode wilt ontvangen (spraak of SMS).  Voer de code in en kies Aanzetten. Ga terug naar het beginscherm van uw Google-account en App-wachtwoorden. Op de pagina App-wachtwoorden, kies onderaan App selecteren en selecteer Anders (aangepaste naam). Vul in SpinOffice en kies Genereren. Er wordt een uniek app-wachtwoord getoond. Het app-wachtwoord is een code van zestien tekens in de gele balk. Kopieer dit wachtwoord naar uw klembord. Open vervolgens SpinOffice CRM. Ga naar uw Postvak IN. Ga naar het tandwiel-pictogram rechtsboven in uw Postvak IN en kies E-mailaccounts. (Wordt er een e-mailconfiguratie wizard getoond? Kies dan Gmail, voer het gegenereerde app-wachtwoord in en ga door naar stap 14) We gaan eerst het bestaande Google-account verwijderen. Dat is niet erg, we gaan deze daarna opnieuw toevoegen. Klik op het 'hamburger'-pictogram aan de rechterkant van het Google-account en kies Verwijderen. Het Google- of Gmail-account wordt verwijderd. Klik vervolgens op het '+'-pictogram en kies Gmail. Voer het Google- of Gmail-account in en klik op Start. Plak het gegenereerde app-wachtwoord van uw klembord in het wachtwoord-veld. Kies Verbinden en SpinOffice gebruikt vanaf dat moment dit app-wachtwoord om verbinding te maken met uw Google- of Gmail-account. Bekijk ook de instructievideo waarin we de stappen laten zien: Heeft u problemen met het doorlopen van bovenstaande stappen, neem dan contact met ons op.

Gewijzigd op 26 May 2023