Relatiebeheer
De volgende FAQ's helpen u bij het goed inrichten van uw database.
Een individuele relatie kan worden toegevoegd via menu-optie Nieuw -> Relatie of via de '+' knop op het Relatie-scherm. In beide gevallen verschijnt een pop-up waarin alle relevante informatie kan worden ingevuld...
Ga naar de relatiekaart van de contactpersoon die u wilt bewerken en klik eenmaal op de kaart en kies 'Bewerken' en alle velden zijn vervolgens aan te passen. Indien u klaar bent kunt u gewoon werken en naar een ande...
Er kan een onbeperkt aantal relatietypen aan de database worden toegevoegd. Maak uw eigen kaarten voor elk type relatie, met aangepaste velden en kleuren. Hoe doet u dat: Ga naar het Relatie scherm, waar de menu-opties te vi...
Binnen SpinOffice kunt u op alle relatiekaart velden en kenmerken filteren / selecties maken. Bijvoorbeeld, wilt u een overzicht van al uw prospects zich in hetzelfde land of de postcode bevinden? Of wilt u een mailing sturen ...
Importeer uw zakelijke en persoonlijke contacten uit verschillende bronnen in SpinOffice CRM. Welke bronnen zijn beschikbaar? Zie onderstaande opties. U vindt de importopties binnen uw Home Dashboard, binnen de Re...
Relaties vanaf uw Mac-adresboek kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in SpinOffice.
Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties.
Klik op de Mac Contacten banner.
Volgende scherm verschijnt:
Klik o...
Volg onderstaande stappen om uw Gmail-contacten in SpinOffice te importen:
Ga naar de lijst met contactpersonen in uw Gmail account.
Klik op 'Meer' en dan 'Export'.
Kies export format 'Google...
Het is mogelijk om alle SpinOffice relaties te synchroniseren tussen SpinOffice en de Contacten applicatie van Apple op een iPhone, iPad en Mac of uw Android-apparaten. Ga naar menu-optie Beheer -> Persoonlijke instell...
Ga naar Mac Contacten applicatie op uw locale Mac Selecteer alle relaties via 'Cmd+A' Sleep de selectie naar uw bureaublad. Het wordt opgeslagen als collectieve vCard bestand Ga naar deze online tool: Online vCar...
Ja dat kan. Ga naar de relatiekaart van de persoon van wie u alle wijzigingen wilt bekijken en ga naar menu-optie Extra -> Wijzigingen terugzetten om de door alle gebruikers aangebrachte wijzigingen te bekijken. Om ee...
Het is mogelijk om relaties als werknemer te koppelen aan een werkgever- of bedrijfskaart in SpinOffice. Hierdoor creëert u een zogenoemde 'parent-child'-relatie. Dit kan met voor bestaande relaties in de database al...