Contact opnemen

Stel een vraag »

Relatiebeheer

De volgende FAQ's helpen u bij het goed inrichten van uw database.

Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?
Een individuele relatie kan worden toegevoegd via menu-optie Nieuw -> Relatie of via de '+' knop op het Relatie-scherm. In beide gevallen verschijnt een pop-up  waarin alle relevante informatie kan worden ingevuld...
Hoe kan ik de details van een contactpersoon aanpassen?
Ga naar de relatiekaart van de contactpersoon die u wilt bewerken en klik eenmaal op de kaart en kies 'Bewerken' en alle velden zijn vervolgens aan te passen. Indien u klaar bent kunt u gewoon werken en naar een ande...
Hoe kan ik een nieuw Relatietype toevoegen?
Er kan een onbeperkt aantal relatietypen aan de database worden toegevoegd. Maak uw eigen kaarten voor elk type relatie, met aangepaste velden en kleuren. Hoe doet u dat: Ga naar het Relatie scherm, waar de menu-opties te vi...
Hoe kan ik relaties selecteren/filteren voor een mailing?
Binnen SpinOffice kunt u op alle relatiekaart velden en kenmerken filteren / selecties maken. Bijvoorbeeld, wilt u een overzicht van al uw prospects zich in hetzelfde land of de postcode bevinden? Of wilt u een mailing sturen ...
Hoe kan ik meerdere contactpersonen importeren?
Importeer uw zakelijke en persoonlijke contacten uit verschillende bronnen in SpinOffice CRM.  Welke bronnen zijn beschikbaar? Zie onderstaande opties. U vindt de importopties binnen uw Home Dashboard,  binnen de Re...
Hoe importeer ik mijn Mac Contacten?
Relaties vanaf uw Mac-adresboek kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in SpinOffice. Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties. Klik op de Mac Contacten banner. Volgende scherm verschijnt: Klik o...
Hoe kan ik mijn contacten uit Gmail importeren?
Volg onderstaande stappen om uw Gmail-contacten in SpinOffice te importen: Ga naar de lijst met contactpersonen in uw Gmail account. Klik op 'Meer' en dan 'Export'. Kies export format 'Google...
Hoe synchroniseer ik mijn relaties met mobiele apparaten?
Het is mogelijk om alle SpinOffice relaties te synchroniseren tussen SpinOffice en de Contacten applicatie van Apple op een iPhone, iPad en Mac of uw Android-apparaten.  Ga naar menu-optie Beheer -> Persoonlijke instell...
Hoe converteer ik mijn Mac Adresboek vCards naar Excel / CSV zodat ik ze kan importeren in SpinOffice
Ga naar Mac Contacten applicatie op uw locale Mac Selecteer alle relaties via 'Cmd+A' Sleep de selectie naar uw bureaublad. Het wordt opgeslagen als collectieve vCard bestand Ga naar deze online tool: Online vCar...
Kan ik de logboeken bekijken van wijzigingen die zijn aangebracht in contactgegevens op de relatiekaart?
Ja dat kan. Ga naar de relatiekaart van de persoon van wie u alle wijzigingen wilt bekijken en ga naar menu-optie Extra -> Wijzigingen terugzetten om de door alle gebruikers aangebrachte wijzigingen te bekijken. Om ee...
Hoe maak ik onderling werknemer/werkgever relaties aan?
Het is mogelijk om relaties als werknemer te koppelen aan een werkgever- of bedrijfskaart in SpinOffice. Hierdoor creëert u een zogenoemde 'parent-child'-relatie. Dit kan met voor bestaande relaties in de database al...