Relatiebeheer (16)

Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?

Voeg nieuwe relaties toe vanaf verschillende plaatsen in SpinOffice.  In het home-scherm: In het relatiescherm of via het hoofdmenu: In alle gevallen verschijnt het volgende scherm: Vul de relevante informatie in en ga naar de subitems aan de linkerkant om meer informatie over de contactpersoon toe te voegen, zoals de info-velden en de gewenste labels. In het veld ‘Relatietype’ bovenaan geeft u aan welk type contact u wilt toevoegen. Bijvoorbeeld een bedrijf, leverancier, persoonlijke vriend, prospect etc.  Maak uw eigen relatietypes via het hoofdmenu optie Beheer -> Relatietype. Wanneer u een e-mailadres aan de nieuwe relatie toevoegt, gebruik dan "Koppel alle e-mailberichten aan deze relatie" als u ook alle e-mails in het archief wilt hebben. Vink het selectievakje aan en SpinOffice verzamelt alle e-mails in de database en slaat ze op in het archief van deze relatie. Standaard staat deze instelling aangevinkt. Als u alle gegevens van de contactpersoon heeft ingevuld, klikt u op Opslaan en SpinOffice zal een nieuwe relatie maken en deze aan de database toevoegen. Voeg meerdere relaties toe via een massa-import. Op dit moment is massale import uit .CSV / .XLS-bestand, Mac Contacten, Office 365 of Mailchimp mogelijk. Lees hier hoe u een massa-import uitvoert.

Hoe kan ik alle contactgegevens van een relatie aanpassen?

Op het Relatielijst-scherm, ga naar de relatie die u wilt bewerken, klik op het 'hamburger' icoon aan de rechterkant en kies Contactgegevens wijzigen. Of klik direct op het Bewerken-pictogram in de Relatie-widget. In beide gevallen worden de contactgegevens  getoond en kunt u alle informatie aanpassen en toevoegen. Zelfs de gegevens in de linker subitems zijn aanpasbaar: Als u klaar bent met aanpassen, klikt u op Opslaan en SpinOffice zal de wijzigingen verwerken. De venster wordt gesloten.

Wat kan ik doen met Relatietypes?

SpinOffice werkt met relatietypes, dit is een handige manier om onderscheid te maken tussen de verschillende relaties die u heeft; klanten, prospects, leveranciers, stakeholders etc. Met relatietypes kunt u: relaties filteren Op het relatiescherm vindt u bovenaan de optie Relaties filteren. Gebruik dat om relaties te filteren op basis van ieder gewenst relatietype. Zo krijgt u gemakkelijk een overzicht van uw klanten, hot prospects of leveranciers. gebruikerstoegang beheren Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Relatieypes om te bepalen welke gebruiker toegang mag hebben tot welke relatietypes, en dus tot groepen relaties. Lees Rechten & Machtigingen. bepalen welke relatietypes moeten synchroniseren Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie om te bepalen welke relatietypes moeten synchroniseren met uw mobiele apparaten. Bij het toevoegen van nieuwe relaties, zowel individu als door massa-import, is het relatietype een verplicht veld om in te vullen. Zoals u kunt zien, is dit een belangrijk veld in de database. Belangrijke opmerking: een relatie in uw database kan maar één relatietype hebben.

Hoe kan ik een nieuw Relatietype toevoegen?

Relatietypes is een belangrijk hulpmiddel in SpinOffice. Hiermee kunt u uw zakelijke relaties onderscheiden. Lees dit artikel voor meer informatie. U kunt een onbeperkt aantal relatietypes aan de database toevoegen. Ga naar menu-optie Beheer -> Relatietypes om alle relatietypes in uw database te zien. Zie hier een voorbeeld: Klik op '+' aan de rechterkant om een nieuw relatietype toe te voegen.  Er wordt onderaan een lege regel toegevoegd waar u een nieuw relatietype kunt toevoegen. Geef een naam en kies een kleur.  Klik op Opslaan aan de rechterkant om het item op te slaan en het wordt toegevoegd als relatietype.  Nu kunt u het voor iedere relatie in de database gebruiken. Wilt u nu een groep relaties het nieuw toegevoegde relatietype geven? Dat kan heel gemakkelijk! Voer een massale relatie-aanpassing uit op Relatielijst-scherm.

Hoe importeer ik mijn Mac Contacten?

Relaties vanaf uw Mac-adresboek kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in SpinOffice. Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties. Klik op de Mac Contacten icoon. SpinOffice start automatisch met het importeren van alle Apple contacten. Een voortgangsbalk wordt getoond: Even geduld terwijl we al uw Apple contacten importeren. Houd er rekening mee dat we alleen de mogelijkheid bieden om ze allemaal te importeren, dus geen individuele Mac contacten. Alle geïmporteerde Mac contacten krijgen het relatietype "Privé relatie".  Als u ze wilt synchroniseren met uw iPhone en iPad ga dan naar: Menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie en activeer de contacten-sync. Een CardDAV Sync-account wordt aangemaakt en de handleiding hoe u de account kunt installeren op uw apparaten wordt direct naar u verzonden. Heeft u veel dubbele contacten nadat u uw Mac contacten heeft geïmporteerd Dan is het verstandig om uw Mac Contacten te importeren via Excel en alle relaties van het type 'Privé relaties' in SpinOffice te verwijderen. Bekijk hier hoe u de Mac Contacten kunt importeren via Excel en dus zonder dubbelen.

Hoe kan ik mijn contacten uit Gmail importeren?

Volg onderstaande stappen om uw Gmail-contacten in SpinOffice te importen: Ga naar de lijst met contactpersonen in uw Gmail account. Klik op 'Meer' en dan 'Export'. Kies export format 'Google CSV' en klik op 'Export'. Het bestand wordt gedownload op uw computer. Onthoud waar u het bestand opslaat. Open Microsoft Excel en kiezen voor een nieuw blad. Kies het menu-optie Data -> Import externe gegevens -> Tekst. Kies de Gmail-CSV-bestand. Kies 'Separaat' als bestandstype en klik op 'Volgende'. Als separator kiest u 'Komma'. Klik op 'Volgende' en 'Afronden'. Verwijder fouten en rare leestekens zoals deze * :::. Sla het bestand lokaal op. Open SpinOffice. Ga naar Extra -> Importeren -> Relaties ->  uit .CSV, XLS of .XLSX. Upload het relatiebestand. SpinOffice toont een scherm waarin u een match dient te maken tussen de kolommen van het relatiebestand en de velden in SpinOffice. Om een succesvolle import te krijgen zijn de volgende velden verplicht: voornaam, achternaam of e-mailadres. SpinOffice leidt u door het matchingsproces en geeft u een signaal indien u kunt importeren. Zodra u de relaties heeft geïmporteerd zijn ze gelijk zichtbaar in uw database.

Hoe kan ik relaties exporteren?

Er zijn twee manieren om uw relaties te exporteren, namelijk alle relaties of een gefilterde groep relaties exporteren. We zullen beide mogelijkheden bespreken. Alle relaties exporteren Ga naar het relatiescherm. Klik op het hoofdmenu links boven in en kies menu-optie Exporteer relaties. Alle relaties worden naar Excel geëxporteerd inclusief alle contactinformatie, info-velden en labels. Een gefilterde groep relaties exporteren Bepaal eerst op basis van welke criteria u uw relaties wilt exporteren. Dat kan zijn op basis van een relatietype, label of relatie-veld. Maak dan uw filter. Dat kan op een aantal manieren. Klik op Filter relaties bovenin het scherm of kies een van de filteropties binnen de contact-widget aan de rechterkant. Welke optie u ook kiest, in alle gevallen geeft SpinOffice aan waar u op wilt filteren: Indien u kiest voor Filter relaties dan maakt u zelf de gewenste voorwaarden voor uw selectie; bijvoorbeeld "bedrijfsnaam is...", of "relatietype is...", of "postcode bevat...". Indien u een kiest voor een filteropties binnen de contact-widget, dan worden alle relaties gefilterd met dezelfde waarde. Pas de gewenste filter toe. Als voorbeeld kiezen wij het label 'hot prospects' om een mailing naar te versturen. Alle relaties worden getoond op de plek waar normaal uw relaties staan. Zie hieronder. Alle 12 'hot prospects' worden getoond: Klik vervolgens op Massa-acties bovenin het scherm: Kies Exporteer relaties. Alle gefilterde relaties worden naar Excel geëxporteerd inclusief alle contactinformatie, info-velden en labels.

Hoe doe ik een massa-actie t.b.v. een relatie-aanpassing en groepsmailing?

Op het Relatielijst-scherm zijn al uw zakelijke relaties te vinden. Op dit scherm kunt u door middel van filters massa-acties uitvoeren zoals massa relatie-aanpassingen en het versturen van een groepsmailing. Beide dus op basis van een filter. Een massa relatie-aanpassing kan zijn het invullen van een veld, relatietype of label voor een groep relaties. Of het verschuiven van waardes in een veld naar een ander veld of het verschuiven van een label. Een groepsmailing sturen kan dus ook op basis van een filter. Dit laatste wordt onderaan dit support-artikel besproken. Hierbij de stappen voor een massa relatie-aanpassing: Klik op Filter relaties bovenin het scherm, of kies een van de filteropties binnen de relatie-widget aan de rechterkant. Welke optie ook kiest, in alle gevallen geeft SpinOffice aan waar u op wilt filteren: Kies Filter relaties om ieder gewenst veld in SpinOffice te kiezen waarop u wilt filteren. U kiest zelf de gewenste voorwaarden voor uw selectie; bijvoorbeeld "bedrijfsnaam is...", of "relatietype is...", of "postcode bevat...". Kiest u een veld aan de rechterkant door op het 'filter'-pictogram te klikken, dan worden alle relaties gefilterd met dezelfde waarde. Pas de gewenste filter toe (bijvoorbeeld door een selectie op relatietype, info-veld f label) Alle relaties worden getoond op de plek waar normaal uw relaties staan. Zie hieronder een voorbeeld. We hebben gekozen voor een filter op het label 'hot prospect'. Alle 12 hot prospects worden getoond: Nu kunt u een massa relatie-aanpassing doorvoeren. Klik op Massa-acties bovenin het scherm: De volgende opties worden getoond: Kies de gewenste optie: Massa relatie-aanpassing Het volgende scherm wordt getoond. Bepaal wat u met het gefilterde relaties wilt doen. In ons voorbeeld de 12 hot prospects. Selecteer een veld dat u wilt invullen of wijzigen voor de gefilterde groep. Klik op Aanpassen om de actie uit te voeren. Verstuur groepsmailing Gebruik deze optie om een mailing te sturen naar deze gefilterde groep relaties. Er wordt een nieuw scherm geopend waar u een bericht kunt typen of een bestaand sjabloon kunt kiezen om het naar iedereen te verzenden. Lees hier stap voor stap hoe dit te doen. Voeg toe aan favorieten Deze optie zal binnenkort verdwijnen. Hiermee kunt u de gefilterde relaties toevoegen aan een favorietengroep. Voeg label toe aan relaties Een gemakkelijke optie om een bestaande tag aan alle gefilterde relaties te geven. Verwijder relaties Verwijder alle gefilterde contacten in een handomdraai. Wees voorzichtig, want deze optie is onomkeerbaar. Na het doorvoeren van de gewenste massa-actie zijn de aanpassingen direct zichtbaar in uw database. Het kunnen maken van filters en de daarbij behorende mogelijkheid tot massa-acties zijn dus een buitengewoon krachtige functie in SpinOffice.

Hoe verplaats ik alle relaties van mijn favorietenlijsten naar labels?

Labels worden steeds meer de standaard in SpinOffice. Het werkt snel, overzichtelijk en ze zijn makkelijk te beheren. Het vervangt de kenmerken optie in SpinOffice. Wij adviseren om naast de kenmerken ook uw favorietenlijsten te verplaatsen naar labels. In dit artikel leggen we uit hoe u dit gemakkelijk kan doen. Doorloop de volgende stappen: Ga naar het Relatielijst-scherm. Klik op Favorieten bovenaan. Selecteer een favorietenlijst en kies Filter favorietengroep. Alle relaties binnen de groep worden als gefilterde groep getoond op de plek van uw relatielijst. Klik vervolgens op Massa-acties bovenin het scherm. En kies dan de optie Label toevoegen aan relaties. Type in het getoonde tekstveld in het venster de gewenste naam van het label dat u wilt geven, dus bijvoorbeeld de bestaande beschrijving van de favorietengroep. Of kies een bestaand label uit de dropdown-lijst. Klik vervolgens op Aanpassen om de actie uit te voeren. Alle relaties binnen de favorietengroep hebben nu het gewenste label. Doorloop deze stappen voor alle favorietengroepen. Heeft dit gedaan? Stuur ons even een bericht en we deactiveren de favorietengroepen functie. Wilt u vooraf labels aanmaken zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken en vullen? Dat kan!  Ga naar menu-optie Beheer -> Labels en voeg ongelimiteerd aantal labels toe.  In de Pro-versie heeft u de beschikking over label-groepen en kunt u dus categorieën maken / labels groeperen.

Hoe werkt het gebruik van labels?

Labels zijn de opvolger van de huidige kenmerken optie in SpinOffice.  Gebruik labels om onderscheid te maken tussen relaties en deze te groeperen. Bepaal zelf welke labels u wilt gebruiken voor uw relaties. Maak bijvoorbeeld onderscheid in bepaalde producten of diensten, categorieën, een bepaalde status of klantkenmerken. Geef vervolgens iedere gewenste relatie in uw CRM de juiste label(s). Zo kunt u uw relaties nog efficiënter zoeken, categoriseren en filteren. Hoe labelt u relaties? Wanneer u een nieuwe relatie toevoegt of bewerkt in SpinOffice, vindt u de labels als tabblad aan de linkerkant van het scherm. Voeg nieuwe of vooraf gedefinieerde labels toe voor deze specifieke relatie. Het is ook mogelijk om direct vanuit het relatiescherm labels toe te voegen. Doorloop deze stappen: Ga naar het relatiescherm. Zoek de gewenste relatie waarvoor u labels wilt toevoegen. U vindt de labels-widget aan de rechterkant. Voeg zelf de gewenste labels toe door handmatig in te voeren. Of kies uit een dropdown-lijst eerder gekozen labels. Alle toegevoegde labels worden direct getoond. Doorloop uw relaties om labels toe te voegen. U heeft ongelimiteerd aantal labels tot uw beschikking. Alle labels beheren U kunt zoals gezegd zelf al uw labels bepalen en beheren. Ga naar het hoofdmenu en kies optie Beheer -> Labels. Hier kunt u ongelimiteerd aantal labels toevoegen en verwijderen. Zie hieronder een voorbeeld. Alle labels die u handmatig hebt gebruikt voor relaties, worden ook in dit scherm getoond. Belangrijk: In de Pro- en Enterprise versie heeft u de beschikking over label-groepen. Dit biedt de mogelijkheid om categorieën te maken, en verschillende kleuren te gebruiken. Het zoeken op labels is heel gemakkelijk.  Begin de zoekopdracht met een hashtag ‘#’ en voer vervolgens het label in.  Hieronder een voorbeeld waarbij we filteren op het label "hot prospect". Bij het intoetsen van #hot wordt het label getoond. Klik hier op en alle relaties met het label "hot prospect" worden gefilterd en getoond. Zoek en filter contacten op basis van labels: Ga eerst naar een relatie die het label heeft waarop u wilt filteren. Klik vervolgens op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label en kies Filter toepassen. Alle relaties met dit label worden gefilterd en getoond. Labels verwijderen Uiteraard kan u bij een individuele relatie de label gemakkelijk weghalen  door op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label te klikken  en te kiezen voor Verwijderen.  Wilt u een heel label verwijderen?  Ga dan naar menuoptie Beheer -> Labels en verwijder het label.  Alle labels bij relaties komen dan te vervallen. Bekijk ook onderstaande video waarin we uitleggen hoe labels werken en wat u er allemaal mee kan.

Hoe kan ik relaties selecteren/filteren voor een mailing?

Op het relatiescherm zijn al uw zakelijke relaties te vinden. Op dit scherm kunt u door middel van filters massa-acties uitvoeren waaronder het versturen van een groepsmailing. Versturen van groepsmailings: Bepaal eerst op basis van welke criteria u uw groepsmailing wilt maken. Dat kan zijn op basis van een relatietype, label of relatie-veld. Maak dan uw filter. Dat kan op een aantal manieren. Klik op Filter relaties bovenin het scherm of kies een van de filteropties binnen de contact-widget aan de rechterkant. Welke optie ook kiest, in alle gevallen geeft SpinOffice aan waar u op wilt filteren: Indien u kiest voor Filter relaties dan maakt u zelf de gewenste voorwaarden voor uw selectie; bijvoorbeeld "bedrijfsnaam is...", of "relatietype is...", of "postcode bevat...". Indien u een kiest voor een filteropties binnen de contact-widget, dan worden alle relaties gefilterd met dezelfde waarde. Pas de gewenste filter toe. Als voorbeeld kiezen wij het label 'hot prospects' om een mailing naar te versturen. Alle relaties worden getoond op de plek waar normaal uw relaties staan. Zie hieronder. Alle 12 'hot prospects' worden getoond: Klik vervolgens op Massa-acties bovenin het scherm: De volgende opties worden getoond: Kies Verstuur groepsmailing. Er wordt een nieuw scherm geopend waar u een bericht kunt typen in het standaardsjabloon. Vul het sjabloon met content of kies onderaan een bestaand e-mailsjabloon. Zorg ervoor dat u een onderwerp invult. Dat is verplicht. Dit is ook het onderwerp van de mailing. Bovenaan kunt u de afzender aanpassen, onderaan de optie om de mailing als privé-bericht te versturen. Is het sjabloon gereed voor verzenden? Klik dan op Verstuur linksboven. Kies voor Maak concept of Verstuur. Indien u kiest voor Maak concept, dan zijn deze te vinden in de Concepten-map in uw Postvak IN.

Hoe synchroniseer ik mijn relaties met mobiele apparaten?

Het is mogelijk om alle SpinOffice relaties te synchroniseren tussen SpinOffice en de Contacten applicatie van Apple op een iPhone, iPad en Mac of uw Android-apparaten.  Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie om de sync-account in te schakelen.  Er wordt een zogenaamde CardDAV-account aangemaakt  en de handleiding hoe u dit account in te stellen op uw iPhone of iPad wordt direct per e-mail naar u verzonden. De synchronisatie is vrij koel in combinatie met de import van uw Apple contacten. De ideale volgorde van stappen is: Allereerst, maak SpinOffice de basis van alle contactinformatie. Dus importeer uw Apple Contacten vanaf uw Mac-adresboek via menukeuze Extra -> Importeren -> Relaties. Importeer uw relatiebestanden middels Excel export/import (ook via Extra -> Importeren -> Relaties). Activeer de CardDAV Sync-account zoals hierboven beschreven. Definieer in dat Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie scherm de relatietypes die u wenst te synchroniseren. Op uw iPhone / iPad, volg de stappen in de handleiding die wij u per e-mail hebben verzonden. Na configuratie, open de Contacten app en ga naar "Groepen" linksboven in om de SpinOffice groep te activeren. Alle relaties die u in SpinOffice heeft gemarkeerd om te syncen (op basis van het relatietype), zijn nu in sync op alle apparaten waar u de CardDAV-account is geconfigureerd. Laat ons weten wanneer u een ondersteuning nodig heeft bij de configuratie.

Hoe converteer ik mijn Mac Adresboek vCards naar Excel / CSV zodat ik ze kan importeren in SpinOffice

Ga naar Mac Contacten applicatie op uw locale Mac Selecteer alle relaties via 'Cmd+A' Sleep de selectie naar uw bureaublad. Het wordt opgeslagen als collectieve vCard bestand Ga naar deze online tool: Online vCard Converter Upload het vCard bestand van uw bureaublad Selecteer Format CSV, Comma en selecteer 'Add header line' Unicoding is oke Klik op 'Convert' Het bestand wordt opgeslagen in uw Downloads-map Het bestand kan nu worden geïmporteerd in SpinOffice. Open SpinOffice en ga naar menuoptie Extra; Importeer; Relaties, kies 'CSV, XLS formaat' en upload het nieuwe CSV bestand. Start het matchingsproces van Excel kolommen en SpinOffice velden en indien gereed dan kunt u alle Mac relaties importeren naar uw CRM omgeving!

Kan ik logs bekijken van alle wijzigingen die zijn aangebracht in contactgegevens?

Ja, dat kan. Dit is handig om te zien wie wanneer welke aanpassingen heeft gedaan en om indien nodig oude contactinformatie terug te zetten. Zoek in het Relatijlijst-scherm naar de relatie waarvoor u alle wijzigingen wilt bekijken  en klik op het 'humburger'-pictogram aan de rechterkant  en kies menu-optie Wijzigingen bekijken. Het volgende scherm wordt getoond: U ziet voor de betreffende relatie wat er in het verleden is veranderd, wanneer en wie. Binnen het scherm heeft u de mogelijkheid om te filteren op een bepaalde periode en op een collega / gebruiker. Om een specifieke wijziging terug te zetten, selecteer deze aan de linkerkant en klik op Wijzigingen terugzetten om de aanpassing door te voeren. Het scherm wordt gesloten en de aanpassing is gedaan. Is het niet mogelijk om de gewenste informatie terug te halen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u wellicht helpen.

Hoe maak ik onderling werknemer/werkgever relaties aan?

Het is mogelijk om relaties als werknemer te koppelen aan een bedrijfskaart in SpinOffice. De voordelen hiervan zijn: Beter inzicht het de bedrijven en werknemers in de database. In het archief van de bedrijfskaart kan de communicatie tussen alle werknemers van het bedrijf in de database en uw eigen SpinOffice-gebruikers worden getoond.  Door werknemer/werkgever koppelingen te maken creëert u een zogenoemde 'parent-child'-relatie. Dit kan met een bestaande relaties in de database of voor nieuwe relaties. Beide opties zullen we bespreken. Een nieuwe relatie toevoegen als werknemer aan een bestaand bedrijf Het is uiteraard ook mogelijk om nieuwe relatie toe te voegen, direct als werknemer van een bedrijf. Dit werkt als volgt. Ga naar het relatiescherm. Zoek de hoofdkaart waar de nieuwe relatie als werknemer aan moet worden toegevoegd. Klik op het 'hamburger'-pictogram bovenaan de contact-widget en kies Voeg werknemer toe. Het scherm om een nieuwe relatie toe te voegen wordt getoond, waarbij de adresgegevens van het bedrijf zijn ingevuld.  Vul de gegevens van de nieuwe werknemer in en kies Opslaan.  De werknemer krijgt een eigen kaart en de koppeling naar de bedrijfskaart wordt als volgt weergegeven. De bedrijfsnaam is bij de relatie / werknemer nu blauw en aanklikbaar. Klik op de bedrijfsnaam (=hyperlink) om naar de hoofdkaart van het bedrijf te gaan. Onderaan de hoofdkaart vindt u alle werknemers die zijn toegevoegd. Een bestaande relatie als werknemer koppelen aan een bestaand bedrijf Ga naar het relatiescherm. Zoek de relatie die u als werknemer aan een bedrijf (= hoofdkaart) in de database wilt koppelen. Klik op het 'hamburger'-pictogram bovenaan de contact-widget en kies Koppel aan werkgever. Er verschijnt een venster met het verzoek of de adresgegevens van de hoofdkaart mogen worden overgenomen. Kies Ja. Indien u kiest voor Nee, dan wordt de actie onderbroken. Zoek de gewenste hoofdkaart in de database waar de relatie onder moet komt te hangen. Kies Wijzig om te bevestigen. De relatie is nu als werknemer gekoppeld aan het gekozen bedrijf. Dit is als volgt te zien; de bedrijfsnaam is bij de relatie / werknemer nu blauw en aanklikbaar. Klik op de bedrijfsnaam (=hyperlink) om naar de hoofdkaart van het bedrijf te gaan. Een onbekende relatie (in uw Postvak IN) toevoegen als werknemer aan een bedrijf U ontvangt een e-mail van een onbekende relatie in uw Postvak IN (weergegeven met vraagteken), en die wilt u toevoegen als werknemer van een bedrijf. Dat kan! Maar hoe? Voeg eerst de relatie toe aan de database, met het gewenste relatietype en contactgegevens. Indien opgeslagen, klik op het 'hamburger'-pictogram bovenaan de contact-widget in de Postvak IN en kies Koppel aan werkgever. Doorloop vervolgens de stappen zoals bovenaan dit artikel wordt beschreven. Dit zijn de meest voorkomende scenario's. U kunt ook een onderlinge relatiekoppeling maken of een 'losse' relatie toevoegen die geen archief/kaart hoeft te krijgen. Beide opties zijn te vinden in het menu zoals hierboven wordt getoond. Het is uiteraard ook mogelijk om iedere koppeling ongedaan te maken. Dat bespreken we hieronder. Werknemerkoppeling ongedaan maken Ga naar de relatie die u van een bedrijfskaart wilt koppelen. Klik op het 'hamburger'-pictogram bovenaan de contact-widget en kies Ontkoppel relatie. De actie wordt direct uitgevoerd en de relatie is ontkoppeld. Mocht u vragen hebben over het koppelen en ontkoppelen van relatie, neem gerust contact met ons op.

Hoe converteer ik alle bestaande kenmerken naar labels?

Labels worden de nieuwe standaard binnen SpinOffice. Ze zijn snel, overzichtelijk en eenvoudig te beheren. Labels vervangen de huidige kenmerken-functionaliteit voor relaties. Wij adviseren om alle bestaande kenmerken die u gebruikt voor uw relaties om te zetten naar labels. In dit artikel leest u stap voor stap hoe u dat doet. Waarom overstappen naar labels? Labels bieden een modernere en flexibelere manier om relaties te categoriseren. Ze zijn makkelijk toe te passen en terug te vinden via filters. In de Pro-versie kunt u werken met labelgroepen, waarmee u categorieën kunt aanmaken. Kenmerken omzetten naar labels Volg deze stappen voor elk kenmerk dat u wilt vervangen door een label: Ga naar het Relatielijst-scherm. Klik aan de rechterkant op CONTACT INFO bij een willekeurige relatie. Kies Kenmerken. Selecteer het eerste kenmerk dat u wilt omzetten. Filter op dit kenmerk: Is de relatie aangevinkt voor dit kenmerk? Kies dan Filter op geselecteerde. Is de relatie niet aangevinkt? Kies dan Filter exclusief geselecteerde. De relaties met dit kenmerk worden nu als gefilterde groep getoond. Klik bovenin het scherm op Massa-acties. Kies Label toevoegen aan relaties. In het pop-upvenster: Type de gewenste naam van het nieuwe label (bijvoorbeeld de naam van het oude kenmerk). Of kies een bestaand label uit de dropdown-lijst. Klik op Aanpassen om de actie uit te voeren. Resultaat: Alle relaties die het gekozen kenmerk hadden, zijn nu gelabeld met het nieuwe label. ? Herhaal deze stappen voor elk kenmerk dat u wilt vervangen. Labels vooraf aanmaken Wilt u van tevoren labels aanmaken zodat u ze snel kunt gebruiken of hergebruiken? Dat kan! Ga naar Beheer > Labels. Voeg een onbeperkt aantal labels toe. (Pro-versie) Maak labelgroepen aan om labels te categoriseren en te groeperen. Meer informatie Lees meer over: Het aanmaken en beheren van labels Werken met labelgroepen in de Pro-versie Heeft u vragen over het gebruik van labels? Neem gerust contact op met onze supportafdeling.