Hoe kan ik relaties exporteren?

Er zijn twee manieren om uw relaties te exporteren, namelijk alle relaties of een gefilterde groep relaties exporteren. We zullen beide mogelijkheden bespreken.

Alle relaties exporteren

1. Ga naar het relatiescherm.
2. Klik op het hoofdmenu links boven in en kies menu-optie Exporteer relaties.
3. Alle relaties worden naar Excel geëxporteerd inclusief alle contactinformatie, info-velden en labels.

Een gefilterde groep relaties exporteren

1. Bepaal eerst op basis van welke criteria u uw relaties wilt exporteren. Dat kan zijn op basis van een relatietype, label of relatie-veld.
2. Maak dan uw filter. Dat kan op een aantal manieren. Klik op Filter relaties bovenin het scherm of kies een van de filteropties binnen de contact-widget aan de rechterkant.
   
   
3. Welke optie u ook kiest, in alle gevallen geeft SpinOffice aan waar u op wilt filteren:
   • Indien u kiest voor Filter relaties dan maakt u zelf de gewenste voorwaarden voor uw selectie; bijvoorbeeld "bedrijfsnaam is...", of "relatietype is...", of "postcode bevat...".
   • Indien u een kiest voor een filteropties binnen de contact-widget, dan worden alle relaties gefilterd met dezelfde waarde.
4. Pas de gewenste filter toe. Als voorbeeld kiezen wij het label 'hot prospects' om een mailing naar te versturen.
5. Alle relaties worden getoond op de plek waar normaal uw relaties staan. Zie hieronder. Alle 12 'hot prospects' worden getoond:
   
   
6. Klik vervolgens op Massa-acties bovenin het scherm:
   
   
7. Kies Exporteer relaties.
8. Alle gefilterde relaties worden naar Excel geëxporteerd inclusief alle contactinformatie, info-velden en labels.