Geen recente zoekopdrachten
Populaire Artikelen
Sorry! Niets gevonden voor
Importeer bestaande zakelijke en persoonlijke contacten uit verschillende bronnen in SpinOffice. Welke bronnen zijn beschikbaar? Zie onderstaande opties. Ga naar het hoofdmenu optie Importeer -> Relaties of klik op Relaties importeren in de Home dashboard of het Relatielijst-scherm als hier nog maar een paar relaties getoond worden. Apple Contacten Deze optie is alleen beschikbaar voor Mac-gebruikers. Zodra je op de knop klikt, importeert SpinOffice al je contacten inclusief hun contactgegevens. Op de mobiele iOS-app vind je de optie in de rechterbovenhoek. Office 365 Met één druk op de knop worden alle contactpersonen, inclusief contactgegevens, adressen en notities in SpinOffice geïmporteerd. Je koppelt eenmalig je Office 365-account aan SpinOffice en SpinOffice doet de rest! Let op: dit is een eenmalige import, geen doorlopende synchronisatie. Excel Let op: de Excel-import is alleen beschikbaar in de desktopversie van SpinOffice, niet in de webversie. Selecteer de Excel-optie en upload je gegevensbestand van je lokale computer. Het enige wat je hoeft te doen, is een match maken tussen de kolommen van je Excel-bestand en het juiste veld in SpinOffice. De applicatie helpt je per kolom in dit proces. Gebruik onze voorbeeldtemplate om snel te starten. Deze vind je onderaan dit artikel als bijlage (Import_Template.xlsx). Hierin staan de meestgebruikte kolommen al klaar, met drie ingevulde voorbeeldregels ter illustratie. Zo werk je met de template: Vervang de drie grijze voorbeeldregels door je eigen relaties. Kolommen die je niet gebruikt, mag je verwijderen — minimaal is alleen een Achternaam of Bedrijfsnaam nodig. Sla het bestand op en upload het via de importoptie hierboven. Bepaal ook het relatietype dat de relaties moeten krijgen. Geef je dat niet aan, dan krijgen ze standaard het type 'Import'. Je kunt dit achteraf via een massa-aanpassing aanpassen indien nodig. Let op: om het land-veld te kunnen importeren, zorg je dat de Excel-kolom "Land" de tweeletterige ISO-landcode bevat (NL, BE, DE, FR). Voor de volledige lijst: https://countrycode.org.
Volg onderstaande stappen om uw Gmail-contacten in SpinOffice te importen: Ga naar de lijst met contactpersonen in uw Gmail account. Klik op 'Meer' en dan 'Export'. Kies export format 'Google CSV' en klik op 'Export'. Het bestand wordt gedownload op uw computer. Onthoud waar u het bestand opslaat. Open Microsoft Excel en kiezen voor een nieuw blad. Kies het menu-optie Data -> Import externe gegevens -> Tekst. Kies de Gmail-CSV-bestand. Kies 'Separaat' als bestandstype en klik op 'Volgende'. Als separator kiest u 'Komma'. Klik op 'Volgende' en 'Afronden'. Verwijder fouten en rare leestekens zoals deze * :::. Sla het bestand lokaal op. Open SpinOffice. Ga naar Extra -> Importeren -> Relaties -> uit .CSV, XLS of .XLSX. Upload het relatiebestand. SpinOffice toont een scherm waarin u een match dient te maken tussen de kolommen van het relatiebestand en de velden in SpinOffice. Om een succesvolle import te krijgen zijn de volgende velden verplicht: voornaam, achternaam of e-mailadres. SpinOffice leidt u door het matchingsproces en geeft u een signaal indien u kunt importeren. Zodra u de relaties heeft geïmporteerd zijn ze gelijk zichtbaar in uw database.
Relaties vanaf uw Mac-adresboek kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in SpinOffice. Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties. Klik op de Mac Contacten icoon. SpinOffice start automatisch met het importeren van alle Apple contacten. Een voortgangsbalk wordt getoond: Even geduld terwijl we al uw Apple contacten importeren. Houd er rekening mee dat we alleen de mogelijkheid bieden om ze allemaal te importeren, dus geen individuele Mac contacten. Alle geïmporteerde Mac contacten krijgen het relatietype "Privé relatie". Als u ze wilt synchroniseren met uw iPhone en iPad ga dan naar: Menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie en activeer de contacten-sync. Een CardDAV Sync-account wordt aangemaakt en de handleiding hoe u de account kunt installeren op uw apparaten wordt direct naar u verzonden. Heeft u veel dubbele contacten nadat u uw Mac contacten heeft geïmporteerd Dan is het verstandig om uw Mac Contacten te importeren via Excel en alle relaties van het type 'Privé relaties' in SpinOffice te verwijderen. Bekijk hier hoe u de Mac Contacten kunt importeren via Excel en dus zonder dubbelen.
Ga naar Mac Contacten applicatie op uw locale Mac Selecteer alle relaties via 'Cmd+A' Sleep de selectie naar uw bureaublad. Het wordt opgeslagen als collectieve vCard bestand Ga naar deze online tool: Online vCard Converter Upload het vCard bestand van uw bureaublad Selecteer Format CSV, Comma en selecteer 'Add header line' Unicoding is oke Klik op 'Convert' Het bestand wordt opgeslagen in uw Downloads-map Het bestand kan nu worden geïmporteerd in SpinOffice. Open SpinOffice en ga naar menuoptie Extra; Importeer; Relaties, kies 'CSV, XLS formaat' en upload het nieuwe CSV bestand. Start het matchingsproces van Excel kolommen en SpinOffice velden en indien gereed dan kunt u alle Mac relaties importeren naar uw CRM omgeving!
Er zijn twee manieren om uw relaties te exporteren, namelijk alle relaties of een gefilterde groep relaties exporteren. We zullen beide mogelijkheden bespreken. Alle relaties exporteren Ga naar het relatiescherm. Klik op het hoofdmenu links boven in en kies menu-optie Exporteer relaties. Alle relaties worden naar Excel geëxporteerd inclusief alle contactinformatie, info-velden en labels. Een gefilterde groep relaties exporteren Bepaal eerst op basis van welke criteria u uw relaties wilt exporteren. Dat kan zijn op basis van een relatietype, label of relatie-veld. Maak dan uw filter. Dat kan op een aantal manieren. Klik op Filter relaties bovenin het scherm of kies een van de filteropties binnen de contact-widget aan de rechterkant. Welke optie u ook kiest, in alle gevallen geeft SpinOffice aan waar u op wilt filteren: Indien u kiest voor Filter relaties dan maakt u zelf de gewenste voorwaarden voor uw selectie; bijvoorbeeld "bedrijfsnaam is...", of "relatietype is...", of "postcode bevat...". Indien u een kiest voor een filteropties binnen de contact-widget, dan worden alle relaties gefilterd met dezelfde waarde. Pas de gewenste filter toe. Als voorbeeld kiezen wij het label 'hot prospects' om een mailing naar te versturen. Alle relaties worden getoond op de plek waar normaal uw relaties staan. Zie hieronder. Alle 12 'hot prospects' worden getoond: Klik vervolgens op Massa-acties bovenin het scherm: Kies Exporteer relaties. Alle gefilterde relaties worden naar Excel geëxporteerd inclusief alle contactinformatie, info-velden en labels.
