Relaties exporteren

Wil je je relaties in Excel hebben, bijvoorbeeld voor een analyse of een mailing buiten SpinOffice? Exporteer ze dan. Je kiest zelf welke gegevens in het bestand komen.

Alle relaties of een selectie

• Alle relaties: kies in het relatiescherm in het menu linksboven Exporteer relaties.
• Een selectie: filter eerst de relaties die je wilt exporteren, klik dan bovenaan op Massa-actie en kies Exporteer relaties. Lees hoe je filtert: Relaties filteren

Kiezen wat je exporteert

Het venster Exporteer relaties opent. Je hebt twee mogelijkheden:

• Een exportprofiel kiezen: kies bovenaan een profiel dat je eerder hebt bewaard. De velden en kolomnamen staan dan meteen goed.
• Zelf velden kiezen: stel zelf samen welke velden in de export komen.

Zelf velden kiezen

1. Kies onderaan een veld, bijvoorbeeld Relatietype, E-mail of een label.
2. Vul rechts de Excel-kolomnaam in: de naam boven de kolom in je bestand.
3. Klik op +. Herhaal dit voor elk veld dat je wilt exporteren.
4. Zet de velden met de pijltjes in de gewenste volgorde. Met de prullenbak haal je een veld weg.
5. Klik op Exporteer.

Labels kun je ook exporteren. Elk label krijgt dan een eigen kolom, bijvoorbeeld 'Branche: Bouw'. Zo zie je in Excel direct welke relaties dat label hebben.

Je keuze bewaren als profiel

Exporteer je vaker dezelfde gegevens? Klik dan op Bewaar profiel en geef het een naam, bijvoorbeeld 'Debiteuren' of 'Nieuwsbrieflijst'. Met de knoppen naast het profiel maak je een nieuw profiel (+), wijzig je de naam (potlood) of verwijder je het (prullenbak).

Je kunt alleen relaties exporteren, geen e-mails, afspraken of documenten.