Hoe werkt het gebruik van labels?

Gewijzigd op Do, 9 Nov, 2023 om 3:35 PM

Labels zijn de opvolger van de huidige kenmerken optie in SpinOffice. Gebruik labels om onderscheid te maken tussen relaties en deze te groeperen. Bepaal zelf welke labels u wilt gebruiken voor uw relaties. Maak bijvoorbeeld onderscheid in bepaalde producten of diensten, categorieën, een bepaalde status of klantkenmerken. Geef vervolgens iedere gewenste relatie in uw CRM de juiste label(s). Zo kunt u uw relaties nog efficiënter zoeken, categoriseren en filteren.

Hoe labelt u relaties?

Wanneer u een nieuwe relatie toevoegt of bewerkt in SpinOffice, vindt u de labels als tabblad aan de linkerkant van het scherm. Voeg nieuwe of vooraf gedefinieerde labels toe voor deze specifieke relatie. Het is ook mogelijk om direct vanuit het relatiescherm labels toe te voegen. Doorloop deze stappen:

Ga naar het relatiescherm.
Zoek de gewenste relatie waarvoor u labels wilt toevoegen.
U vindt de labels-widget aan de rechterkant.
Voeg zelf de gewenste labels toe door handmatig in te voeren. Of kies uit een dropdown-lijst eerder gekozen labels.
Alle toegevoegde labels worden direct getoond.

Doorloop uw relaties om labels toe te voegen. U heeft ongelimiteerd aantal labels tot uw beschikking.

Alle labels beheren

U kunt zoals gezegd zelf al uw labels bepalen en beheren. Ga naar het hoofdmenu en kies optie Beheer -> Labels. Hier kunt u ongelimiteerd aantal labels toevoegen en verwijderen. Zie hieronder een voorbeeld.

Alle labels die u handmatig hebt gebruikt voor relaties, worden ook in dit scherm getoond.

Belangrijk:
In de Pro- en Enterprise versie heeft u de beschikking over label-groepen. Dit biedt de mogelijkheid om categorieën te maken, en verschillende kleuren te gebruiken.

Relaties zoeken en filteren op basis van labels

Het zoeken op labels is heel gemakkelijk.

Begin de zoekopdracht met een hashtag ‘#’ en voer vervolgens het label in.
Hieronder een voorbeeld waarbij we filteren op het label "hot prospect". Bij het intoetsen van #hot wordt het label getoond.
Klik hier op en alle relaties met het label "hot prospect" worden gefilterd en getoond.

Een andere manier om relaties te filteren is door op een bestaand label bij een relatie een filter op dat betreffende label te maken. Dat gaat als volgt.

Ga eerst naar een relatie die het label heeft waarop u wilt filteren.
Klik vervolgens op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label en kies Filter toepassen.
Alle relaties met dit label worden gefilterd en getoond.

Labels verwijderen

Uiteraard kan u bij een individuele relatie de label gemakkelijk weghalen door op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label te klikken en te kiezen voor Verwijderen. Wilt u een heel label verwijderen? Ga dan naar menuoptie Beheer -> Labels en verwijder het label. Alle labels bij relaties komen dan te vervallen.

Bekijk ook onderstaande video waarin we uitleggen hoe labels werken en wat u er allemaal mee kan.