Hoe converteer ik alle bestaande kenmerken naar labels?

Labels worden de nieuwe standaard binnen SpinOffice.
Ze zijn snel, overzichtelijk en eenvoudig te beheren. Labels vervangen de huidige kenmerken-functionaliteit voor relaties.

Wij adviseren om alle bestaande kenmerken die u gebruikt voor uw relaties om te zetten naar labels. In dit artikel leest u stap voor stap hoe u dat doet.

Waarom overstappen naar labels?

• Labels bieden een modernere en flexibelere manier om relaties te categoriseren.

• Ze zijn makkelijk toe te passen en terug te vinden via filters.

• In de Pro-versie kunt u werken met labelgroepen, waarmee u categorieën kunt aanmaken.

Kenmerken omzetten naar labels

Volg deze stappen voor elk kenmerk dat u wilt vervangen door een label:

1. Ga naar het Relatielijst-scherm.

2. Klik aan de rechterkant op CONTACT INFO bij een willekeurige relatie.

3. Kies Kenmerken.

4. Selecteer het eerste kenmerk dat u wilt omzetten.

5. Filter op dit kenmerk:

   • Is de relatie aangevinkt voor dit kenmerk? Kies dan Filter op geselecteerde.

   • Is de relatie niet aangevinkt? Kies dan Filter exclusief geselecteerde.

6. De relaties met dit kenmerk worden nu als gefilterde groep getoond.
   
   
   

7. Klik bovenin het scherm op Massa-acties.
   
   
   

8. Kies Label toevoegen aan relaties.

   

   
   

   
   
   

9. In het pop-upvenster:

   • Type de gewenste naam van het nieuwe label (bijvoorbeeld de naam van het oude kenmerk).

     
     
     

   • Of kies een bestaand label uit de dropdown-lijst.
     

Klik op Aanpassen om de actie uit te voeren.

Resultaat: Alle relaties die het gekozen kenmerk hadden, zijn nu gelabeld met het nieuwe label.

? Herhaal deze stappen voor elk kenmerk dat u wilt vervangen.

Labels vooraf aanmaken

Wilt u van tevoren labels aanmaken zodat u ze snel kunt gebruiken of hergebruiken? Dat kan!

1. Ga naar Beheer > Labels.

2. Voeg een onbeperkt aantal labels toe.

3. (Pro-versie) Maak labelgroepen aan om labels te categoriseren en te groeperen.

Meer informatie

Lees meer over:

• Het aanmaken en beheren van labels

• Werken met labelgroepen in de Pro-versie

Heeft u vragen over het gebruik van labels? Neem gerust contact op met onze supportafdeling.