Hoe importeer ik mijn gegevens uit een ander CRM?

Gewijzigd op Wo, 3 Jun om 10:04 AM

Overstappen vanuit een ander CRM doet u in twee delen: uw relaties en uw e-mailhistorie.

Uw relaties overzetten

Exporteer uw contacten uit uw oude CRM naar een Excel- of CSV-bestand en importeer dat in SpinOffice. De volledige stappen staan beschreven in Hoe importeer ik een groep relaties?. Vrijwel elk CRM kan naar Excel exporteren, dus dit werkt ongeacht waar u vandaan komt.

Uw e-mailhistorie meenemen

Uw bestaande e-mailcorrespondentie haalt u binnen door uw e-mailaccount te koppelen. Bij het configureren van uw account haalt SpinOffice het volledige archief van uw mailbox op, zodat uw eerdere correspondentie automatisch bij de juiste relaties wordt gekoppeld. Zie Hoe voeg ik een nieuw e-mailaccount toe? voor de instelling.

Komt u er niet uit of heeft u een grote of complexe dataset, neem dan contact op via support@spinoffice-crm.com. We denken graag mee over de beste aanpak.