Overstappen van een ander CRM

Stap je over van een ander CRM, Outlook of Excel? Dan neem je je gegevens in twee stappen mee: eerst je relaties, daarna je e-mailgeschiedenis.

1. Je relaties

1. Exporteer je contacten uit je oude systeem naar een Excel- of CSV-bestand. Vrijwel elk CRM heeft daar een exportfunctie voor.
2. Open de desktopversie van SpinOffice en kies in het hoofdmenu Importeer > Relaties. Importeren uit Excel werkt alleen in de desktopversie.
3. Koppel de kolommen uit je bestand aan de juiste velden in SpinOffice en start de import.

Gebruik je Microsoft 365 of Contacten op je Mac? Dan importeer je je contacten in één keer, zonder bestand.

Liever kijken? Video: relaties importeren uit Excel. Alle stappen lees je in Hoe importeer ik een groep relaties?

2. Je e-mailgeschiedenis

Je hoeft je e-mails niet apart te importeren. Koppel je mailaccount aan SpinOffice, dan wordt je mailbox opgehaald en worden eerdere e-mails automatisch gekoppeld aan de relaties met hetzelfde e-mailadres. Importeer je relaties daarom vóór je je mailaccount koppelt.

Lees meer: Hoe voeg ik een nieuw e-mailaccount toe?

3. Je agenda

Werk je met Outlook, dan importeer je je afspraken via Microsoft 365. Lees meer: Hoe importeer ik mijn agenda('s)?

Veel of ingewikkelde gegevens?

Heb je een grote database, of gegevens uit meerdere systemen? Mail ons via support@spinoffice-crm.com, dan kijken we met je mee.