Hoe koppel ik een e-mail naar één of meer relaties?

In uw Postvak IN:

Gebruik de rechter muisknop (of twee vingers trackpad klikken) op een inkomend e-mailbericht en kies 'Relatie koppeling' in het menu dat verschijnt. Een pop-up wordt getoond waarin elke relatie in uw database kan worden doorzocht (op basis van bedrijfsnaam of naam van de relatie) en kan worden gekoppeld en ontkoppeld aan het betreffende bericht. Het bericht wordt daarna opgeslagen in ieders archief. 

Wanneer u 'Geselecteerde relatie(s) ook koppelen aan het e-mailadres: ....' aanvinkt in de 'Relatie koppeling' popup dan wordt het e-mailadres ook toegevoegd op de relatiekaart van de gekoppelde relatie(s). Automatisch worden alle mails in de database dan aan deze relatie(s) gekoppeld. Dit laatste is dus wel een handeling met mogelijk grote consequenties!

In het archief van een relaties:

Hier kunt u hetzelfde doen als in uw Postvak IN: gebruik de rechter muisknop (of twee vingers trackpad klikken) op een archief-item en kies 'Relatie koppeling' in het menu. In het pop-up venster ziet u de gekoppelde relatie aan de rechterkant vermeld. U kunt hier dus meerdere relaties aan dit individuele item koppelen.

Het koppelen van relaties of e-mails aan dossiers werkt feitelijk hetzelfde. In plaats van 'Relatie koppeling' kiest u 'Dossier koppeling'. Het koppelen van relaties aan e-mails en dossiers is een must voor het opbouwen van een solide en betrouwbaar archief!