Het archief van een relatie

Elke relatie heeft een eigen archief. Daarin staat alles wat met die relatie te maken heeft: e-mails, afspraken, taken, telefoonnotities, memo's en bestanden. Zo zie je in één oogopslag wat er speelt.

Het archief openen

• Zoek de relatie op en klik erop.
• Of klik in je Postvak IN op ☰ naast een e-mail en kies Ga naar Archief.

Zo is het archief opgebouwd

• Links staat de relatiekaart, met blokken als Contactgegevens, Adres, Labels, Dossiers / Taken, Agenda en Extra details. Met ☰ rechtsboven op de kaart bewerk je de relatie.
• Bovenaan maak je direct iets nieuws voor deze relatie: E-mail, Document, Memo, Tel. in, Tel. uit of Importeer (een bestand).
• In het midden staat de lijst met alles wat aan de relatie gekoppeld is, het nieuwste bovenaan.
• Daaronder zie je het item dat je in de lijst aanklikt.

De tabbladen

De tabbladen Facturatie en Klantreis zijn nog niet voor iedereen beschikbaar.

Open je het archief van een bedrijf? Vink dan Alle communicatie met dit bedrijf aan. Je ziet dan ook alles van de contactpersonen die aan het bedrijf gekoppeld zijn.

Zoeken en filteren

Met Zoek... rechtsboven zoek je in de berichten en bestanden van de relatie, ook in de inhoud.

Klik op het trechtertje naast een kolomnaam, bijvoorbeeld Type. Kies wat je wilt zien, bijvoorbeeld alleen telefoonnotities of alleen taken. Je kunt ook filteren op Onderwerp, Datum en Aan.

Meer opties per item

Klik op ☰ achter een item in de lijst.

• Open, Rond af, Antwoord, Stuur door: zoals in je Postvak IN.
• Relatiekoppeling, Dossierkoppeling, Taakkoppeling, Gebruikerskoppeling: koppel het item aan een andere relatie, een dossier, een taak of een collega. Een collega die je koppelt, krijgt het item in zijn of haar Postvak IN. Lees meer: E-mails koppelen aan relaties
• Print en Markeer.
• Privé: verberg het item voor collega's.
• Verwijder en Notitie: zet een notitie bij het item.
• Stel reminder in: krijg op een later moment een herinnering aan dit item.
• Converteer naar taak: maak er een taak van. Lees meer: Taken maken en toewijzen
• Bekijk logs: zie wie wat met het item heeft gedaan, en wanneer.

Bij een e-mail zie je in het voorbeeld rechtsboven ook knoppen om te antwoorden en om AI te gebruiken. Lees meer: AI gebruiken in je e-mail