Iedere prospect is met alle contactinformatie te vinden in het relatiescherm. Van daar uit kunt u (door dubbelklik) naar het archief waar alle communicatie, documenten/bestanden, taken en afspraken, memo's te vinden zijn.
Om een selectie te krijgen van alle prospects, doet u het volgende:
- Ga naar het relatiescherm.
- Klik op Filter relaties in de gekleurde bovenbalk.
- Kies het veld 'Relatietype'.
- De voorwaard 'Is' is juist, dus hier niets mee doen.
- Selecteer vervolgens het gewenste relatietype. In ons voorbeeld 'Prospect'.
- Klik op Filter relaties.
- Alle prospects worden getoond.
TIP: maak een apart relatietype ‘Hot prospects’ o.i.d. om een onderscheid te maken tussen belangrijke- en minder belangrijke prospects. Ga naar menu-optie Beheer -> Relatietype om nieuwe relatietypes te maken.
Combinaties van filters zijn mogelijk. Bijvoorbeeld het veld 'Relatietype' en het veld 'Account Manager', of een combinatie van een info-veld en label. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld prospects filteren die aangevinkt zijn voor een product/dienst waarin ze geïnteresseerd zijn.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren