Hoe kan ik een snel overzicht krijgen van al mijn prospects?

Gewijzigd op Thu, 16 Nov 2017 om 09:08 AM

Iedere prospect heeft een eigen relatiekaart met relevante contactinformatie en een archief met communicatie, documenten/bestanden, afgeronde taken, memo's etc. Om een selectie te krijgen van alle prospects, doet u het volgende:

  • Ga op de kaart naar het veld ‘Relatietype’;
  • Klik eenmaal op het veld;
  • Kies 'Filter op' in het menu;
  • Type ‘Prospect’ en klik op ‘Filter relaties’;
  • Alle prospects worden getoond in de linkerkant van het scherm;
  • TIP: creeer een apart relatietype ‘Hot prospects’ o.i.d. om een onderscheid te maken tussen belangrijke- en minder belangrijke prospects. Ga naar menu-optie Extra -> Beheer -> Relatietype om nieuwe relatietypes te maken.

Combinaties van filters zijn mogelijk. Bijvoorbeeld het veld Relatietype en het veld Account Manager, of een combinatie van een relatiekaart-veld en een kenmerk. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld prospects filteren die aangevinkt zijn voor een product/dienst waarin ze geïnteresseerd zijn.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren