Hoe kan ik een snel overzicht krijgen van al mijn prospects?

Gewijzigd op Ma, 13 Nov, 2023 om 10:39 AM

Iedere prospect is met alle contactinformatie te vinden in het relatiescherm. Van daar uit kunt u (door dubbelklik) naar het archief waar alle communicatie, documenten/bestanden, taken en afspraken, memo's te vinden zijn.

Om een selectie te krijgen van alle prospects, doet u het volgende:

Ga naar het relatiescherm.
Klik op Filter relaties in de gekleurde bovenbalk.
Kies het veld 'Relatietype'.
De voorwaard 'Is' is juist, dus hier niets mee doen.
Selecteer vervolgens het gewenste relatietype. In ons voorbeeld 'Prospect'.
Klik op Filter relaties.
Alle prospects worden getoond.

TIP: maak een apart relatietype ‘Hot prospects’ o.i.d. om een onderscheid te maken tussen belangrijke- en minder belangrijke prospects. Ga naar menu-optie Beheer -> Relatietype om nieuwe relatietypes te maken.

Combinaties van filters zijn mogelijk. Bijvoorbeeld het veld 'Relatietype' en het veld 'Account Manager', of een combinatie van een info-veld en label. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld prospects filteren die aangevinkt zijn voor een product/dienst waarin ze geïnteresseerd zijn.