Wat kan ik doen met Relatietypes?

Gebruik relatietypes om uw zakelijke contacten te onderscheiden. Hiermee kunt u:

1. relaties filteren
   Op het Relatietlijst-scherm vindt u bovenaan de optie Relaties filteren. Gebruik dat om relaties te filteren op basis van ieder gewenst relatietype. Zo krijgt u gemakkelijk een overzicht van uw klanten, hot prospects of leveranciers.
2. gebruikerstoegang beheren
   Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Relatieypes om te bepalen welke gebruiker toegang mag hebben tot welke relatietypes, en dus tot groepen relaties. Lees Rechten & Machtigingen.
3. bepalen welke relatietypes moeten synchroniseren

   Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie om te bepalen welke relatietypes moeten synchroniseren met uw mobiele apparaten.

Bij het toevoegen van nieuwe contacten, zowel individueel als door massale import, is het contacttype een verplicht veld om in te vullen. Zoals u kunt zien, is dit een belangrijk veld in de database.

Belangrijke opmerking: een relatie in uw database kan maar één relatietype hebben.