Wat kan ik doen met Relatietypes?

Gewijzigd op Wed, 24 Aug 2022 om 03:59 PM

Gebruik relatietypes om uw zakelijke contacten te onderscheiden. Hiermee kunt u:

  1. relaties filteren
    Op het Relatietlijst-scherm vindt u bovenaan de optie Relaties filteren. Gebruik dat om relaties te filteren op basis van ieder gewenst relatietype. Zo krijgt u gemakkelijk een overzicht van uw klanten, hot prospects of leveranciers.
  2. gebruikerstoegang beheren
    Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Relatieypes om te bepalen welke gebruiker toegang mag hebben tot welke relatietypes, en dus tot groepen relaties. Lees Rechten & Machtigingen.
  3. bepalen welke relatietypes moeten synchroniseren

    Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen -> Synchronisatie om te bepalen welke relatietypes moeten synchroniseren met uw mobiele apparaten.


Bij het toevoegen van nieuwe contacten, zowel individueel als door massale import, is het contacttype een verplicht veld om in te vullen. Zoals u kunt zien, is dit een belangrijk veld in de database.


Belangrijke opmerking: een relatie in uw database kan maar één relatietype hebben.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren