-
Het relatiescherm
In het relatiescherm staan al je relaties: klanten, prospects, leveranciers en contactpersonen. Links zie je de lijst, rechts alles over de relatie die je hebt geselecteerd. Zoekveld en relatielijst Menu met snelle acties per relatie De relatiewidget Voeg relatie toe...
-
Een relatie toevoegen
Een nieuwe relatie voeg je op een paar manieren toe. Het formulier is overal hetzelfde. Waar begin je? In het relatiescherm: klik bovenaan op Voeg relatie toe. Vanuit het hoofdmenu: kies Nieuw item > Relatie. Vanuit het Postvak IN: bij...
-
Contactgegevens van een relatie aanpassen
Naam en adres wijzigen Klik in het relatiescherm op ☰ rechts naast de relatie en kies Contactgegevens wijzigen. Of klik in de relatiewidget op het potlood. Pas de gegevens aan. Via de onderdelen links pas je ook infovelden en labels...
-
Contactpersonen koppelen aan een bedrijf
Koppel je contactpersonen aan het bedrijf waar ze werken. Dan zie je bij het bedrijf alle werknemers, en alle communicatie met het hele bedrijf in één archief. Liever kijken? In de video zie je hoe het werkt. Een nieuwe werknemer...
-
Relatietypes
Met relatietypes deel je je relaties in, bijvoorbeeld in klanten, prospects, leveranciers en partners. Elke relatie heeft precies één relatietype. Het is een verplicht veld, ook bij importeren. Een relatietype toevoegen Ga naar ☰ > Beheer > Relatietypes. Klik rechts...
-
Wijzigingen in een relatie bekijken en terugzetten
Heeft iemand de gegevens van een relatie gewijzigd, en wil je weten wat er is veranderd? SpinOffice houdt alle wijzigingen bij. Je kunt een wijziging ook terugzetten. Zoek de relatie in het relatiescherm. Klik op ☰ rechts naast de relatie...
-
Een veld voor staat of provincie toevoegen
Heb je relaties in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Brazilië? Voeg dan een veld voor de staat of provincie toe aan de relatiekaart. Ga naar ☰ > Beheer > Bedrijfsvoorkeuren > Algemeen. Kies bij Landstaten veld welke lijst je...
-
Je relatiescherm indelen
Het relatiescherm deel je zelf in. Je kiest welke blokken je rechts ziet en in welke volgorde, welke tabbladen er zijn en welke kolommen de relatielijst toont. Zo staat wat jij elke dag gebruikt bovenaan, en verdwijnt wat je niet...