Contactpersonen koppelen aan een bedrijf

Koppel je contactpersonen aan het bedrijf waar ze werken. Dan zie je bij het bedrijf alle werknemers, en alle communicatie met het hele bedrijf in één archief.

Liever kijken? In de video zie je hoe het werkt.

Een nieuwe werknemer toevoegen

1. Klik in de relatielijst op het bedrijf.
2. Klik op ☰ en kies Voeg werknemer toe.
3. De naam en het adres van het bedrijf zijn al ingevuld. Vul de naam en het e-mailadres van de werknemer in.
4. Kies het juiste relatietype, bijvoorbeeld Klant. Let op: het staat standaard op Bedrijf.
5. Klik op Opslaan.

Een bestaande relatie koppelen

1. Klik in de relatielijst op de relatie.
2. Klik op ☰ en kies Koppel aan werkgever.
3. Je krijgt de melding dat het adres wordt vervangen door het adres van het bedrijf. Klik op Ja.
4. Zoek het bedrijf bij Zoek relatie en selecteer het.
5. Klik op Wijzig.

Let op: het adres van de relatie wordt altijd vervangen. Wil je een eigen adres bewaren, noteer het dan eerst.

Alle werknemers en alle communicatie bekijken

• Werknemers: klik op het bedrijf en open het tweede tabblad van de relatiewidget (het icoon met twee personen).
• Alle communicatie: open het archief van het bedrijf en vink Alle communicatie met dit bedrijf aan. Je ziet dan ook de e-mails, notities en afspraken van de werknemers.

Een werknemer ontkoppelen

Klik op de relatie, klik op ☰ en kies Ontkoppel relatie.

Andere koppelingen

• Voeg relatiekoppeling toe: koppel twee relaties aan elkaar, zonder dat de een werknemer is van de ander. Bijvoorbeeld een accountant en zijn klant.
• Voeg losse relatie toe: voeg een gerelateerde persoon toe die geen eigen archief nodig heeft.

Lees ook: Relatie, bedrijf of contactpersoon: wat is het verschil?