Het relatiescherm

In het relatiescherm staan al je relaties: klanten, prospects, leveranciers en contactpersonen. Links zie je de lijst, rechts alles over de relatie die je hebt geselecteerd.

1. Zoekveld en relatielijst
2. Menu met snelle acties per relatie
3. De relatiewidget
4. Voeg relatie toe en Filter relaties
5. Instellingen van het scherm

Liever kijken? In de video zie je hoe het werkt.

De relatielijst

• Zoeken (1): typ een voornaam, achternaam, bedrijfsnaam of e-mailadres in het zoekveld. Begin met # om op een label te zoeken, bijvoorbeeld #prospect.
• Volgorde: relaties waar je onlangs contact mee had, staan bovenaan. Linksonder zie je hoeveel relaties er in de lijst staan.
• Archief openen: dubbelklik op een relatie. Je ziet dan alle e-mails, afspraken, taken, notities en documenten.
• Snelle acties (2): klik met de rechtermuisknop op een relatie, of op ☰ rechts in de rij. Bijvoorbeeld contactgegevens wijzigen, een werknemer toevoegen of relaties samenvoegen.
• Kolommen kiezen: klik rechtsboven op het tandwiel (5) en kies Widget aanpassen > Beheer kolommen.

De relatiewidget (3)

Rechts zie je de gegevens van de geselecteerde relatie. Met de drie tabbladen bovenin wissel je tussen de gegevens van de relatie, de gekoppelde werknemers en de dossiers. De gegevens staan in blokken:

• Contactgegevens: e-mailadressen, telefoonnummers en websites.
• Adres.
• Labels: de labels van de relatie.
• Dossiers / taken: de openstaande dossiers en taken.
• Agenda: de afspraken van de komende 30 dagen.
• Extra details: je eigen infovelden, zoals accountmanager of relatie sinds.
• Gekoppelde relaties: bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf.

Met + voeg je iets toe aan een blok. Welke blokken je ziet en in welke volgorde, kies je via het tandwiel (5): Widget aanpassen > Contact widget. Deze instellingen gelden alleen voor jou.

Bovenaan (4)

• Voeg relatie toe: Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?
• Filter relaties: Relaties filteren
• Massa-acties: deze knop verschijnt zodra je hebt gefilterd. Lees meer: Massa-acties: veel relaties tegelijk aanpassen

Lees ook

• Relatie, bedrijf of contactpersoon: wat is het verschil?
• Hoe importeer ik een groep relaties?
• Hoe werkt het gebruik van labels?