Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?

Een nieuwe relatie voeg je op een paar manieren toe. Het formulier is overal hetzelfde.

Waar begin je?

• In het relatiescherm: klik bovenaan op Voeg relatie toe.
• Vanuit het hoofdmenu: kies Nieuw item > Relatie.
• Vanuit het Postvak IN: bij een afzender die nog niet in SpinOffice staat, zie je een vraagteken. Voeg de afzender daar direct toe als relatie.

Het formulier invullen

1. Kies bovenaan het relatietype, bijvoorbeeld Klant, Prospect of Leverancier. Dit veld is verplicht. Lees meer: Relatietypes
2. Vul de naam, het adres en de contactgegevens in.
3. Gebruik de onderdelen links om meer toe te voegen, zoals infovelden en labels.
4. Laat Koppel alle e-mailberichten aan deze relatie aangevinkt. SpinOffice zet dan alle e-mails die al in SpinOffice staan van en naar dit e-mailadres in het archief van de relatie.
5. Klik op Opslaan.

Een contactpersoon bij een bedrijf?

Voeg de contactpersoon toe vanuit het bedrijf, dan zijn ze meteen aan elkaar gekoppeld. Lees hoe: Hoe koppel ik werknemers aan een bedrijf?

Veel relaties tegelijk?

Importeer ze vanuit Excel, Office 365 of Apple Contacten: Hoe importeer ik een groep relaties?