Je relatiescherm indelen

Het relatiescherm deel je zelf in. Je kiest welke blokken je rechts ziet en in welke volgorde, welke tabbladen er zijn en welke kolommen de relatielijst toont. Zo staat wat jij elke dag gebruikt bovenaan, en verdwijnt wat je niet gebruikt.

Klik in het relatiescherm rechtsboven op het tandwiel en kies Wijzig widget.

Contact-widget: de blokken aan de rechterkant

Hier bepaal je welke blokken je rechts in het relatiescherm ziet, zoals Nummers, Adres, Labels, Notities, Dossiers / Taken, Aankomende afspraken, Extra details, Info-velden, Factuuropties, Gekoppelde relaties en Tijd.

• Aan- of uitzetten: gebruik je de agenda of de info-velden niet? Haal dan het vinkje bij Actief weg. Het blok verdwijnt uit je relatiescherm.
• Volgorde wijzigen: sleep een blok aan de pijltjes omhoog of omlaag.

Klik op Opslaan.

Beheer tabbladen

Dit zijn de tabbladen in de contact-widget, onder de naam van de relatie en boven het adres. Bijvoorbeeld Contactgegevens, Gekoppelde relaties en Dossiers / Taken. Zet uit wat je niet gebruikt.

Beheer kolommen

Hier kies je de kolommen van de relatielijst. Je hebt er vier. Standaard zijn dat Naam, Bedrijfsnaam, E-mail en Relatietype.

Je kunt elk veld als kolom kiezen, bijvoorbeeld Plaats, Postcode, Telefoon, Debiteurnummer, Accountmanager of een van je info-velden.

Tip: het zoekveld boven de relatielijst zoekt in deze kolommen. Zet je Plaats als kolom, dan kun je dus ook op plaats zoeken. Lees meer: Zoeken in SpinOffice

Instellingen voor het hele team

Ben je beheerder? Dan kun je jouw indeling ook voor je collega's instellen. Zo werkt iedereen met hetzelfde scherm.

1. Richt eerst je eigen widget in zoals je hem wilt hebben.
2. Ga naar het tabblad Sync.
3. Vink de collega's aan, of klik op Selecteer alles.
4. Klik op Opslaan.

Dit kan alleen een gebruiker met het recht SpinOfficeAdmin. Je collega's kunnen hun indeling daarna zelf weer aanpassen.