Met relatietypes deel je je relaties in, bijvoorbeeld in klanten, prospects, leveranciers en partners. Elke relatie heeft precies één relatietype. Het is een verplicht veld, ook bij importeren.
Een relatietype toevoegen
- Ga naar ☰ > Beheer > Relatietypes.
- Klik rechts op +.
- Vul onderaan een naam in en kies een kleur.
- Klik op Opslaan.
Je kunt zoveel relatietypes maken als je wilt.
Waarvoor gebruik je relatietypes?
- Filteren: toon bijvoorbeeld alleen je prospects. Lees hoe: Relaties filteren
- Toegang regelen: bepaal welke collega's welke relatietypes mogen zien, via ☰ > Beheer > Gebruikersinstellingen > Relatietypes. Lees meer: Hoe beheer ik gebruikers en hun rechten?
- Synchroniseren: kies welke relatietypes op je telefoon komen, via ☰ > Beheer > Gebruikersinstellingen > Synchronisatie.
Het relatietype van veel relaties tegelijk wijzigen
Filter de relaties en gebruik Massa-acties > Massa relatie-aanpassing. Lees hoe: Massa-acties: veel relaties tegelijk aanpassen
Tip: maak een apart relatietype voor je belangrijkste prospects, bijvoorbeeld 'Hot prospect'. Dan heb je ze met één filter op een rij.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren