Relatie, bedrijf of contactpersoon: wat is het verschil?

Nieuwe gebruikers vragen dit vaak. Zo zit het in elkaar.

Relatie

Alles wat je in SpinOffice vastlegt over een bedrijf of persoon is een relatie. Elke relatie heeft een eigen relatiekaart met gegevens en een eigen archief met alle e-mails, afspraken, notities en bestanden.

Bedrijf en contactpersoon

• Een bedrijf is de organisatie.
• Een contactpersoon (in SpinOffice: werknemer) is een persoon die aan een bedrijf gekoppeld is. Ook die heeft een eigen relatiekaart en een eigen archief.
• Op de relatiekaart van een bedrijf zie je op het tweede tabblad (het icoon met twee personen) alle gekoppelde contactpersonen.
• Wil je alle communicatie met een bedrijf zien, inclusief die met de contactpersonen? Open het archief van het bedrijf en vink Alle communicatie met dit bedrijf aan.

Relatietype

Het relatietype zegt wat voor relatie het is, bijvoorbeeld Klant, Prospect, Leverancier of Bedrijf. Je kunt zelf relatietypes toevoegen via Beheer > Relatietype.

Let op: bij een nieuwe relatie staat het relatietype standaard op Bedrijf. Pas het aan als je een persoon toevoegt.

Labels

Met labels groepeer je relaties verder, bijvoorbeeld op product, regio of status. Een relatie kan meerdere labels hebben. Lees meer: Hoe werkt het gebruik van labels?

Lees ook: Wat kan ik doen met Relatietypes? en Hoe koppel ik werknemers aan een bedrijf?