Aan de slag met SpinOffice

Welkom bij SpinOffice! Na je betaling maken wij je database aan en ontvang je je inloggegevens. In dit artikel zie je in vijf stappen hoe je begint. Liever kijken? In de video hieronder zie je in 5 minuten waar alles staat.

Inloggen

Je werkt met SpinOffice in de browser, in de desktopversie voor Windows en Mac en in de app. Je logt overal in met de inloggegevens die je van ons hebt ontvangen. Gebruik naast de webversie ook de desktopversie: sommige functies, zoals relaties importeren uit Excel, werken alleen daar.

Lees meer: Wat heb je nodig om SpinOffice te gebruiken?

De eerste keer dat je inlogt, kom je op het Home-dashboard en krijg je een korte rondleiding. Loop die even door, dan weet je meteen waar alles staat. Lees meer: De belangrijkste schermen

In vijf stappen aan de slag

1. Stel je profiel in

Vul je gegevens in, stel je e-mailhandtekening en meldingen in en kies je taal. Lees meer: Je profiel instellen

2. Koppel je mailaccount(s)

Ga naar je Postvak IN en klik op Voeg e-mailaccount toe. Kies Microsoft 365, Gmail of een ander mailaccount. Je e-mails worden daarna automatisch gekoppeld aan de relatie met hetzelfde e-mailadres. Werk je met meerdere adressen, zoals info@ en je eigen adres? Voeg ze allemaal toe.

Lees meer: Hoe voeg ik een nieuw e-mailaccount toe? · Gmail koppelen met een app-wachtwoord

3. Importeer je relaties

Kies in de desktopversie in het hoofdmenu Importeer > Relaties. Je importeert een bestand in CSV-, XLS- of XLSX-formaat, bijvoorbeeld een export uit Outlook, Google, LinkedIn of je vorige CRM. Gebruik je Microsoft 365 of Contacten op je Mac? Dan importeer je je contacten in één keer, zonder bestand.

Lees meer: Hoe importeer ik een groep relaties? · Video: relaties importeren uit Excel · Mac Contacten importeren

4. Koppel je agenda

Werk je met Outlook? Dan synchroniseert je SpinOffice-agenda in twee richtingen met Microsoft 365. Zo zie je je afspraken ook op je telefoon.

Lees meer: Agenda-sync: Office 365-sync activeren

5. Voeg je collega's toe

Kies in het hoofdmenu Voeg gebruiker toe. Iedere collega krijgt eigen inloggegevens, en jullie werken samen in dezelfde database, met gedeelde relaties, taken en agenda's. Wat iemand mag zien en doen, stel je in via Beheer > Gebruikersinstellingen > Rechten.

Lees meer: Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe? · Hoe beheer ik gebruikers en hun rechten?

Daarna

• Je eerste relatie aanmaken
• Je eerste e-mail versturen vanuit SpinOffice
• Je eerste afspraak en taak inplannen
• Tien tips voor je eerste week
• Bepaal welke relatietypes en labels je wilt gebruiken: Wat kan ik doen met relatietypes? · Hoe werkt het gebruik van labels?

Hulp nodig?

We helpen je graag bij het inrichten van je account. Bel 070 311 54 00, app 070 311 54 03 of mail support@spinoffice-crm.com. Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.