Hoe kan ik bestanden importeren en deze koppelen aan relaties?

Op verschillende plekken binnen de applicatie is het mogelijk om bestanden te importeren en te koppelen aan een relatie met het als doel het opbouwen van een degelijk klantenbestand.

Lokale bestanden importeren (bijvoorbeeld documenten, PDF's, afbeeldingen, spreadsheets) en deze koppelen aan relaties:

1. Ga naar het archief van de persoon waarvoor u bestanden wilt importeren.
2. Klik op Bestanden bovenin.
3. Sleep lokale bestanden vanuit uw bureaublad, Finder (Mac) / Verkenner (Windows) in dit archief-gedeelte om te importeren en dus direct te koppelen aan desbetreffende relatie.
4. Of klik In de bovenbalk op Importeer en selecteer uw bestand/bestanden.
5. Nadat bestanden zijn geïmporteerd, worden ze direct getoond. 
6. Gebruik de rechts-klik op een bestand voor allerlei opties. Zie hieronder. 

Het invoegen van bestanden aan een nieuwe e-mailbericht werkt ook via drag & drop. Zodra u de e-mail opstelt en bestanden als bijlage importeert worden deze bestanden automatisch gekoppeld aan het relatiekaart van het relatie naar wie dit bericht verzonden wordt.

Geïmporteerde bestanden in dossiers slepen die al in de database aanwezig zijn. Hoe doet u dat?

1. Maak eerst een dossier/map aan voor de relatie waar de bestanden in moeten komen te staan, via Nieuw -> Dossier.
2. Alle dossiers (gekoppeld aan relaties) zijn te vinden in de contact-widget en he van de relatie.
3. Importeer uw bestanden zoals hierboven beschreven staat.
4. Pak het geïmporteerde bestand één voor één bij het onderwerp en sleep deze naar het gewenste dossier.
5. Het geimporteerde bestand bevat nu een klein geel dossier-icoontje om aan te geven aan dat het gekoppeld is. 
6. Dubbelklik op het dossier om de volledige inhoud te bekijken.

In de Postvak IN is dezelfde drag & drop naar dossier optie mogelijk zodra er mappen voor die specifieke relatie aanwezig zijn.