Hoe importeer ik een groep relaties?

Importeer bestaande zakelijke en persoonlijke contacten uit verschillende bronnen in SpinOffice. Welke bronnen zijn beschikbaar? Zie onderstaande opties.

Ga naar het hoofdmenu optie Importeer -> Relaties of klik op Relaties importeren in de Home dashboard of het Relatielijst-scherm als hier nog maar een paar relaties getoond worden.

Apple Contacten

Deze optie is alleen beschikbaar voor Mac-gebruikers. Zodra je op de knop klikt, importeert SpinOffice al je contacten inclusief hun contactgegevens. Op de mobiele iOS-app vind je de optie in de rechterbovenhoek.

Office 365

Met één druk op de knop worden alle contactpersonen, inclusief contactgegevens, adressen en notities in SpinOffice geïmporteerd. Je koppelt eenmalig je Office 365-account aan SpinOffice en SpinOffice doet de rest! Let op: dit is een eenmalige import, geen doorlopende synchronisatie.

Excel

Let op: de Excel-import is alleen beschikbaar in de desktopversie van SpinOffice, niet in de webversie.

Selecteer de Excel-optie en upload je gegevensbestand van je lokale computer. Het enige wat je hoeft te doen, is een match maken tussen de kolommen van je Excel-bestand en het juiste veld in SpinOffice. De applicatie helpt je per kolom in dit proces. 

Gebruik onze voorbeeldtemplate om snel te starten. Deze vind je onderaan dit artikel als bijlage (Import_Template.xlsx). Hierin staan de meestgebruikte kolommen al klaar, met drie ingevulde voorbeeldregels ter illustratie.

Zo werk je met de template:

1. Vervang de drie grijze voorbeeldregels door je eigen relaties.
2. Kolommen die je niet gebruikt, mag je verwijderen — minimaal is alleen een Achternaam of Bedrijfsnaam nodig.
3. Sla het bestand op en upload het via de importoptie hierboven.

Bepaal ook het relatietype dat de relaties moeten krijgen. Geef je dat niet aan, dan krijgen ze standaard het type 'Import'. Je kunt dit achteraf via een massa-aanpassing aanpassen indien nodig.

Let op: om het land-veld te kunnen importeren, zorg je dat de Excel-kolom "Land" de tweeletterige ISO-landcode bevat (NL, BE, DE, FR). Voor de volledige lijst: https://countrycode.org.