Hoe kan ik e-mails aan een dossier toevoegen?

Gewijzigd op Fri, 24 Nov 2023 om 04:06 PM

Dossiers zijn altijd gekoppeld aan één of meerdere relaties of aan uzelf. Het maken van een nieuw dossier gaat als volgt, via menu-optie Nieuw -> Dossier of rechtstreeks bij een relatie door te klikken op het '+' pictogram in het dossier-gedeelte van de contact-widget. 


Een e-mailbericht kan op verschillende manieren een dossier gekoppeld worden, zowel in de Postvak IN als in het archief van een relatie. Het werkt als volgt.



Een e-mail koppelen aan een dossier waar de gewenste relatie al aan gekoppeld is.

  1. Sleep de e-mail gewoon naar het dossier vermeld aan de linkerkant in de contact-widget.
  2. De e-mail is direct gekoppeld aan het gekozen dossier.
  3. U ziet een koppel-teken bij het dossier dat aangeeft dat het gekoppeld is.
  4. Het e-mailbericht toont een dossier-pictogram om aan te geven dat het aan een dossier is gekoppeld.

Klik op het dossier om het te open en alle items die het bevat te bekijken. 



Een e-mail koppelen aan een ander dossier, waar deze relatie dus niet aan gekoppeld is.

  1. Ga op het e-mailbericht staan en gebruik de rechtsklik.
  2. Kies Dossierkoppeling. Het volgende scherm wordt getoond.

  3. Zoek de gewenste relatie waar het dossier te vinden is die u wilt koppelen of zoek onderin het gewenste dossier.
  4. Dubbelklik hierop om het te verplaatsen naar 'Gekoppelde dossiers'.
  5. Kies Opslaan.
  6. Het e-mailbericht is nu gekoppeld aan het gewenste dossier en het bericht is daar terug te vinden.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren