Hoe kan ik e-mails aan een dossier toevoegen?

Gewijzigd op Fri, 30 Dec 2016 om 01:25 PM

Gebruik dossiers om informatie in op te slaan en zodoende later gemakkelijker terug te vinden. Niet alleen e-mails en bestanden / documenten kunnen in een dossier gearchiveerd worden maar ook taken, memo's, agenda afspraken en geschreven tijd (in Pro). Door middel van dossiertypen kunt u aangeven wat de inhoud betreft, dit maakt het later terugzoeken nog gemakkelijker. Voorbeelden van veel gebruikte dossiertypes zijn service, ondersteuning, verkoop, offertes, projecten, bezoeken, facturen.

Dossiers zijn altijd gekoppeld aan één of meerdere relaties. Het maken van een nieuwe map gaat als volgt, via menuoptie Nieuw -> Dossier of rechtstreeks in het archief van een relatie door te klikken op het '+' icoon in het linker dossier-gedeelte. Let op, indien u een dossier maakt dan behoort deze tot de relatie waarop u zich op dat moment bevindt!

Een dossier koppeling kan op verschillende manieren worden gelegd:

In de Postvak IN: rechtermuisknop klik (twee vingers trackpad klikken) op het bericht en selecteer 'Dossier koppeling'. Alle aanwezige dossiers voor deze relatie worden in het linkergedeelte getoond en kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld via de pijltjes in het midden of door dubbelklik. Daarnaast kunt u een bericht in de Postvak IN ook direct naar een dossier slepen naar de linkerkant van het scherm, waar alle dossiers van deze relatie worden getoond. slepen en het bericht direct dalen tot een doelmap in de sectie links map.
In het archief: rechtermuisknop klik (twee vingers trackpad klikken) op het bericht en selecteer 'Dossier koppeling'. Alle aanwezige dossiers voor deze relatie worden in het linkergedeelte getoond en kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld de pijltjes in het midden of door dubbelklik. Net als in uw Postvak IN kunt u ook hier het bericht vastpakken bij het onderwerp en naar een dossier slepen in de linkerkant van het scherm, waar alle dossiers van deze relatie worden getoond.

Bekijk deze tutorial waarin we uitleggen hoe u dossiers maakt en hoe het werken met dossiers u op lange termijn tijd kan besparen.