Start met SpinOffice door de software te downloaden van onze website. Vul uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en eigen wachtwoord in om uw gratis account aan te maken. Nadat u de Algemene voorwaarden heeft gelezen wordt er een versleutelde database gecreëerd en u beland direct in uw eigen beveiligde omgeving. Iedere keer dat u inlogt, wordt uw e-mailadres al als gebruikersnaam getoond en u hoeft alleen nog maar uw wachtwoord in te geven. De eerste keer dat u inlogt bieden ...

Eerst twee vragen vooraf.  Wilt u een Gmail account configureren? Klik hier voor de snelle configuratie-stappen. Betreft het een me.com, iCloud.com of mac.com account? Dit type account vereist tegenwoordig een 'app-specificiek wachtwoord' voor IMAP. Klik hier hoe dat voor SpinOffice kan worden aangemaakt binnen uw iCloud-account. Is geen van beide het geval, volg dan onderstaande stappen in SpinOffice om uw e-mailaccount te integreren: Ga naar menu optie Beheer -> E-ma...

U kunt onze Limited versie gratis gebruiken zo lang als u wilt totdat u de opslaglimiet van 50 handmatig toegevoegde items heeft bereikt. Alle e-mailberichten die u verstuurd en bestanden die u importeert worden als item gerekend. Massa import van relaties (Excel file en Apple Contacten) en het binnenhalen van uw inkomende e-mails tellen niet mee als item. U ontvangt een melding wanneer u de opslaglimiet heeft bereikt. U dient te upgraden naar Pro om meer items toe te kunnen voegen. ...

Ga naar menu-optie Beheer -> Persoonlijke instellingen -> Synchronisatie en schakel desgewenst de synchronisatie van uw contacten en/of agenda in. Voor beide onderdelen zal er een zogenoemde CalDAV / CardDAV-account worden aangemaakt. DAV is een standaard protocol dat is ontworpen om gebruikers in staat te stellen om toegang te krijgen tot- en het delen van contactgegevens en agenda's op een server. Nadat u een van de opties activeert dan wordt direct een mail naar u verzonden ho...

SpinOffice helpt u met het configureren van uw e-mailaccount(s) d.m.v. een slimme wizard in de Postvak IN. waarbij u de juiste accountgegevens (gebruikersnaam & wachtwoord) en inkomende e-mailserver gegevens (IMAP) van de e-mailaccount (s) dient in te voeren. Totdat uw e-mail correct is geconfigureerd wordt in de Postvak IN in SpinOffice de volgende pop-up getoond: Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op 'Verbinden. SpinOffice zal vervolgens proberen de juiste serverins...

Ja! Het is mogelijk om uw agenda in SpinOffice te syncen met uw mobiele apparaten (iPhone, iPad, Mac en Android). Ga naar het menu-optie Beheer -> Persoonlijke instellingen -> Synchronisatie en activeer de Sync. Er wordt direct een zogenoemde CalDAV-account aangemaakt en de handleiding hoe u dit account op uw Apple (iPhone, iPad en Mac) en Android-toestel kunt configureren wordt per e-mail naar u verzonden. Indien geconfigureerd wordt de agenda weergegeven in de standaard Agenda-ap...

Beide opties zijn te vinden onder menu-optie Extra. Relaties samenvoegen Ga naar de relatiekaart van de relatie die u wilt samenvoegen.  Ga naar menu-optie Extra -> Relaties samenvoegen Zoek de duplicaat relatiekaart en klik op 'Opslaan'. Alle gegevens zullen worden samengevoegd en toegevoegd aan een initiële kaart. Een individuele relatie verwijderen Ga naar de relatiekaart van de relatie die u wilt verwijderen. Ga naar menu-optie Extra -> Relaties ver...

Binnen SpinOffice kunt u op alle relatiekaart velden en kenmerken filteren / selecties maken. Bijvoorbeeld, wilt u een overzicht van al uw prospects zich in hetzelfde land of de postcode bevinden? Of wilt u een mailing sturen naar al uw klanten? Hoe u dat doet zullen we hieronder uitleggen. Als voorbeeld; we willen graag een overzicht van al onze klanten krijgen om een mailing te sturen: Ga naar een contactpersoon die het relatietype "Klant" heeft. Klik eenmaal op het rela...

Tweestapsverificatie (ook bekend als twee-factor authenticatie) is een optionele maar zeer aan te bevelen beveiligingsfunctie in een Pro-account. Na activering heeft SpinOffice CRM een zescijferige beveiligingscode nodig naast uw wachtwoord wanneer u inlogt. Tweestapsverificatie instellen Log in binnen SpinOffice. Ga naar menu-optie Beheer -> CRM voorkeuren -> Beveiliging. (Als u de optie CRM voorkeuren niet heeft in het beheerdersmenu dan heeft u niet voldoende rechten. Vraag d...

Ga naar menu-optie Beheer -> Persoonlijke instellingen -> Mijn profiel om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Deze informatie wordt gebruikt voor uw persoonlijke e-mailhandtekening te vullen en voor het versturen van SMS-berichten (06-nummer). Er is een standaard e-mailsjabloon in SpinOffice die is opgebouwd met informatie uit uw profiel. Hieronder de velden die in het standaardsjabloon worden gebruikt: «Mijn Voornaam» «Mijn achternaam» «Mijn Info1» (= functie) «Mijn e-mail» ...