Massa-acties: veel relaties tegelijk aanpassen

Met massa-acties pas je een hele groep relaties in één keer aan. Je filtert eerst de relaties die je wilt aanpassen, daarna kies je de actie.

1. Filter de relaties. Lees hoe: Relaties filteren
2. Controleer de lijst: de actie geldt voor alle relaties die je nu ziet.
3. Klik bovenaan op Massa-actie en kies een actie. Deze knop verschijnt pas als je hebt gefilterd.

De acties

• Massa relatie-aanpassing: vul een veld in of wijzig het voor alle relaties, bijvoorbeeld het relatietype of de accountmanager. Je kunt ook de waarde van het ene veld naar het andere verplaatsen. Kies het veld en klik op Aanpassen.
• Verstuur groepsmailing: stuur alle relaties een e-mail. Lees hoe: Hoe verstuur ik een groepsmailing?
• Wijzig labels: geef alle relaties een label, eventueel met een status, of haal een label weg.
• Exporteer relaties: zet de relaties in een Excel-bestand. Lees meer: Relaties exporteren
• Maak adreslabels: druk adresstickers af, eventueel met 'T.a.v.' of met de naam erbij.
• Open documentsjabloon: maak voor alle relaties een document op basis van een sjabloon, bijvoorbeeld een brief.
• Verwijder relaties: verwijder alle relaties in de lijst.

Let op: een massa-actie kun je niet zelf ongedaan maken. Controleer je filter goed voordat je verdergaat, zeker bij Verwijder relaties. Per ongeluk iets verwijderd? Lees Relaties verwijderen.