Hoe koppel ik werknemers aan een bedrijf?

Werken er meerdere contactpersonen bij hetzelfde bedrijf? Koppel ze dan als werknemer aan de relatiekaart van dat bedrijf. Zo zie je in één oogopslag wie er bij het bedrijf werkt. In het archief van het bedrijf vind je bovendien alle communicatie met al zijn werknemers.

In de video hieronder zie je hoe het werkt.

Een nieuwe werknemer toevoegen

1. Open de relatielijst en klik op het bedrijf.
2. Open rechts het menu (☰) van de relatiekaart en kies Voeg werknemer toe.
3. De bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf staan al ingevuld. Vul de naam en het e-mailadres van de werknemer in.
4. Kies het juiste relatietype, bijvoorbeeld Klant.
5. Klik op Opslaan.

Let op: het relatietype staat standaard op Bedrijf. Pas het aan, anders wordt de werknemer als bedrijf opgeslagen.

De werknemer krijgt een eigen relatiekaart en is meteen gekoppeld aan het bedrijf.

Een bestaande relatie koppelen aan een bedrijf

1. Klik in de relatielijst op de relatie.
2. Open het menu (☰) van de relatiekaart en kies Koppel aan werkgever.
3. Je ziet de melding dat het huidige adres van de relatie wordt overschreven door het adres van het bedrijf. Klik op Ja.
4. Zoek het bedrijf bij Zoek relatie en kies het.
5. Klik op Wijzig.

Let op: bij het koppelen wordt het adres van de relatie altijd vervangen door het adres van het bedrijf. Klik je op Nee, dan wordt de relatie niet gekoppeld. Heeft de werknemer een eigen adres dat je wilt bewaren? Noteer het dan vóór het koppelen.

Alle werknemers van een bedrijf bekijken

Klik in de relatielijst op het bedrijf en open op de relatiekaart het tweede tabblad (het pictogram met de twee personen). Daar zie je alle werknemers.

Alle communicatie met een bedrijf

Open het archief van het bedrijf, bijvoorbeeld via het menu (☰) van de rij → Ga naar Archief. Standaard zie je alleen wat aan het bedrijf zelf gekoppeld is. Vink Alle communicatie met dit bedrijf aan. Dan zie je ook alle e-mails, memo's, telefoonnotities en afspraken van de werknemers.

Een werknemer ontkoppelen

Werkt iemand niet meer bij het bedrijf? Klik op de relatie, open het menu (☰) van de relatiekaart en kies Ontkoppel relatie. Deze optie zie je alleen bij een relatie die gekoppeld is.

Andere koppelingen

In hetzelfde menu vind je nog twee opties:

• Voeg relatiekoppeling toe: hiermee koppel je twee relaties aan elkaar zonder dat de een werknemer is van de ander.
• Voeg losse relatie toe: hiermee voeg je een relatie toe die bij deze relatie hoort, maar geen eigen archief nodig heeft.