Ga naar Nieuw -> Taak om een taak voor een bepaalde relatie te maken of klik op het taakpictogram in de hoofdbalk. Alle taken worden weergegeven in uw takenlijst, die  is te vinden onder menu-optie Ga naar -> Taken & Timesheet. Hier zijn alle taken per gebruiker te vinden. U kunt alle taken rangschikken op status, aanmaak- of afloopdatum en op gebruiker. Bij het aanmaken van een nieuwe taak kan prioriteit aangegeven worden, de afloopdatum instellen en bijbehorende reminders. In...

Ga naar Ga naar -> Agenda. Klik eenmaal op de datum waarop de afspraak moet worden gemaakt. Voer het gewenste tijdstip, datum, locatie en eventuele herhalingen in en koppel relaties aan de afspraak. Klik op 'Opslaan', het venster sluit en de afspraak wordt toegevoegd. Gebruik de rechtermuisknop klik voor meer opties, bijvoorbeeld om de afspraak te koppelen aan meerdere andere relaties, dossiers of collega's.

Krijg toegang tot alle CRM-geassocieerde e-mailuitwisselingen op één plaats, direct in uw Postvak IN. Alle berichten worden bij binnenkomst automatisch gekoppeld aan het juiste relatie. Als de verzender onbekend is, kan de relatie direct aan de database toegevoegd als nieuwe relatie of het nieuwe e-mailadres kan worden gekoppeld aan een bestaand contactpersoon. SpinOffice zal alle eerdere communicatie in de database zoeken en dit allemaal toevoegen aan het archief van het contactpersoon. Het...

Bij iedere relatiekaart die u in SpinOffice bezoekt, ziet u in één oogopslag wat er bij deze betreffende relatie speelt. Het bevat niet alleen items die voor u bestemd zijn, maar ook die van collega's. Het dashboard verschilt dus per relatie. De volgende onderdelen worden in het dashboard weergegeven: Open dossiers: alle dossiers waaraan de relatie is gekoppeld. Aankomende afspraken: alle afspraken waaraan de de relatie is gekoppeld en die binnen nu en twee weken plaatsvinden. O...

Iedere prospect heeft een eigen relatiekaart met relevante contactinformatie en een archief met communicatie, documenten/bestanden, afgeronde taken, memo's etc. Om een selectie te krijgen van alle prospects, doet u het volgende: Ga op de kaart naar het veld ‘Relatietype’; Klik eenmaal op het veld; Kies 'Filter op' in het menu; Type ‘Prospect’ en klik op ‘Filter relaties’; Alle prospects worden getoond in de linkerkant van het scherm; TIP: creeer een apart relatiet...

De integratie van SpinOffice met Mailchimp maakt een wederzijdse interactie mogelijk tussen uw CRM-database en uw e-maillijst(en) in Mailchimp. U bent in staat om zeer specifieke filters in SpinOffice te maken en ze te delen met Mailchimp! De drie kerncomponenten van deze Mailchimp-integratie zijn: Importeer Mailchimp relaties in SpinOffice gebaseerd op mailinglijst(en) Exporteer SpinOffice relaties naar Mailchimp mailinglijst(en) gebaseerd op filters Krijg harde bounces vanuit Mailc...

Ga naar menu-optie Extra -> Mailchimp Vul uw MailChimp API-sleutel in. Log in op uw Mailchimp-account en ga naar uw accountinstellingen, zie onderstaande afbeelding: Kopieer de API-sleutel in het vereiste veld in SpinOffice en klik op 'Save Mailchimp API key' om de accounts te koppelen.