Wil je bij je relaties meer bijhouden dan naam, adres en telefoonnummer? Bijvoorbeeld de branche, het aantal medewerkers of hoe een klant bij je terechtkwam? Daarvoor gebruik je info-velden en relatiekaart-velden. Je geeft ze zelf een naam, zodat ze passen bij jouw werk.
Info-velden zijn ook handig bij het importeren. Kolommen uit je Excel-bestand die niet in een standaardveld passen, zet je in een info-veld. Lees meer: Relaties importeren
Twee soorten velden
| Info-velden | Relatiekaart-velden | |
|---|---|---|
| Waar zie je ze? | In het blok Info-velden van de relatie | In het blok Extra details van de relatie |
| Wat zijn het? | 20 vrije velden die je zelf een naam geeft | Vaste velden, zoals Accountmanager, Relatie sinds, Debiteurnummer en Geboortedatum, plus drie extra notitievelden |
| Invullen | Vrije tekst, of kiezen uit een lijst die je zelf maakt | Per veld: een collega kiezen, een datum of tekst |
Info-velden een naam geven
- Ga naar ☰ > Beheer > Info-velden.
- Vervang de naam van een veld, bijvoorbeeld Info 3, door wat je wilt bijhouden, zoals Branche.
- Klik op Opslaan.
Hernoem je een veld dat al gebruikt wordt? Dan blijven de ingevulde waarden gewoon staan.
Vaste keuzes maken met Dropdown lijsten
Wil je dat iedereen een veld op dezelfde manier invult, bijvoorbeeld altijd Zorg en niet de ene keer zorg en de andere keer Gezondheidszorg? Maak dan een lijst met vaste keuzes.
- Ga naar ☰ > Beheer > Dropdown lijsten.
- Kies bij Kies het Info-veld het veld.
- Klik op + en vul een waarde in. Herhaal dit voor elke keuze.
Bij de relatie kies je daarna uit de lijst. Vrije tekst typen kan ook nog steeds.
Tip: met vaste keuzes kun je later betrouwbaar filteren. Een typfout zorgt er anders voor dat een relatie buiten je selectie valt.
Relatiekaart-velden een naam geven
- Ga naar ☰ > Beheer > Relatiekaart-velden.
- Pas de namen aan, bijvoorbeeld Accountnummer in Klantnummer.
- Klik op Opslaan.
De velden Notitieveld 2, 3 en 4 zijn extra notitievelden. Ze verschijnen pas op de relatie als je ze een naam geeft.
De velden invullen
Klik bij de relatie op het potlood naast Info-velden of Extra details, vul de velden in en klik op Opslaan.
Zie je het blok Info-velden niet? Zet het dan aan via het tandwiel rechtsboven in het relatiescherm, Wijzig widget. Lees meer: Je relatiescherm indelen
Wat kun je ermee?
- Filteren: klik op het trechtertje achter een veld, dan zie je alle relaties met dezelfde waarde. Lees meer: Relaties filteren
- Als kolom tonen en doorzoeken: zet een info-veld als kolom in de relatielijst. Het zoekveld zoekt dan ook in dat veld. Lees meer: Zoeken in SpinOffice
- Importeren: koppel bij het importeren een kolom uit je bestand aan een info-veld.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren