De dossierlijst

In de dossierlijst zie je alle dossiers in SpinOffice bij elkaar: die van jou en die van je collega's.

De dossierlijst openen

• In de browser: klik op het mappenicoon in de linkerbalk.
• In de desktopversie: kies ☰ > Ga naar > Dossiers.

Per dossier zie je de relatie, het type, de beschrijving, de datum, wie het dossier heeft gemaakt en de laatste actie. Klik je op een dossier, dan zie je rechts de gegevens van de relatie.

Een rode regel is een dossier met prioriteit Hoog.

Staat er bij Relatie Niet gekoppelde items? Dan is het dossier niet aan een relatie gekoppeld.

Zoeken en filteren

• Zoek relatie: toon alleen de dossiers van één relatie.
• Beschrijving: zoek op de naam van het dossier.
• Type: toon alleen dossiers van een bepaald type, bijvoorbeeld Offerte.
• Alles: kies of je alle, open of afgeronde dossiers wilt zien.
• Toon alleen mijn dossiers: alleen de dossiers die jij hebt gemaakt.
• Hoofddossiers en Subdossiers: zet aan of uit welke je wilt zien.

Meer opties

• Met Nieuw dossier linksboven maak je een dossier.
• Met Exporteer #NIEUW (wat exporteer je: de lijst naar Excel?).
• Met ☰ achter een dossier koppel je onder meer relaties (Relatiekoppeling) en rond je het dossier af.

Privédossiers van collega's zie je niet, tenzij je eraan gekoppeld bent.