-
Dossiers maken en beheren
Dossiers zitten in alle edities van SpinOffice. Met een dossier bundel je alles wat bij één zaak hoort: e-mails, bestanden, taken, afspraken en notities. Bijvoorbeeld een offerte, een jaarafsluiting, een project of een klacht. Waarom dossiers? Het archief van een...
-
Werken in een dossier
In een dossier zie je alles wat bij een zaak hoort bij elkaar. Zo voeg je items toe en werk je samen met collega's. Een dossier openen Klik op het dossier in het blok Dossiers / Taken van een relatie,...
-
De dossierlijst
In de dossierlijst zie je alle dossiers in SpinOffice bij elkaar: die van jou en die van je collega's. De dossierlijst openen In de browser: klik op het mappenicoon in de linkerbalk. In de desktopversie: kies ☰ > Ga naar...
-
Bestanden toevoegen en terugvinden
Bewaar bestanden zoals offertes, contracten en pdf's bij de relatie waar ze bij horen. Dan vind je ze altijd terug in het archief. Bestanden toevoegen aan een relatie Slepen: open het archief van de relatie, ga naar het tabblad Bestanden...