Een factuur maken

Een factuur maak je vanuit de relatie. Je begint met een voorstel (offerte) en zet dat stap voor stap om: van voorstel naar order, naar factuur en uiteindelijk naar betaald.

Heb je de factuurmodule nog niet ingericht? Doe dat dan eerst. Lees hoe: De factuurmodule inrichten

Stap 1: maak een voorstel

1. Open het archief van de relatie en klik op het tabblad Facturen en omzet.
2. Klik in de smalle balk links op de +.
3. Vul bij Beschrijving in waar de factuur over gaat. Die tekst staat op de factuur achter 'Betreft'.
4. Kies per regel een artikel en het aantal. De prijs en de btw worden automatisch ingevuld.
5. Wil je iets toevoegen, bijvoorbeeld de periode? Vul dat in bij Info 2.
6. Klik op Voorstel opslaan.

Wil je het voorstel naar je klant sturen? Klik dan op E-mail. Er opent een e-mail met het voorstel als pdf.

Stap 2: van voorstel naar factuur

Bovenaan zie je de status van het document. Met de paarse knop rechtsonder zet je het een stap verder.

1. Gaat je klant akkoord? Klik op Omzetten naar Order.
2. Klik op Omzetten naar Factuur. Het document krijgt nu een factuurnummer.

Let op: controleer de regels goed voordat je omzet. Bedragen kun je aanpassen zolang het een voorstel of order is. Een factuur kun je niet meer wijzigen. Klopt er toch iets niet? Maak dan een creditfactuur. Lees hoe: Het facturenoverzicht

Tip: heb je geen orderbevestiging nodig? Zet dan in de instellingen Status Order overslaan aan. Een voorstel gaat dan in één klik naar factuur.

Stap 3: versturen

• Open PDF: bekijk de factuur zoals je klant hem ziet.
• E-mail: er opent een e-mail aan de relatie, met de factuur als pdf en het e-mailsjabloon dat bij deze status hoort.

Stap 4: markeer als betaald

Heeft je klant betaald? Open de factuur en klik op Markeer als betaald.

Facturen terugvinden

• Van één relatie: in het archief van de relatie, op het tabblad Facturen en omzet.
• Alle facturen: in het facturenoverzicht. Lees meer: Het facturenoverzicht