Het facturenoverzicht

In het facturenoverzicht zie je al je voorstellen, orders en facturen bij elkaar. Je ziet wat open staat, wat betaald is en wat je per jaar hebt gefactureerd.

Het facturenoverzicht openen

Klik in de linkerbalk op het $-icoon en daarna in de smalle balk op het €-icoon. In de desktopversie kies je ☰ > Ga naar > Facturenoverzicht.

Filteren en zoeken

• Jaar: rechtsboven blader je met de pijltjes naar een ander jaar.
• Verkoop + inkoop en Alle dagboeken: kies welke facturen je ziet.
• Alle statussen: toon bijvoorbeeld alleen voorstellen, alleen facturen die nog open staan of alleen betaalde facturen.
• Zoek: op factuurnummer of klant.

Onderaan zie je het totaal van wat er in de lijst staat, exclusief en inclusief btw.

Een factuur openen

Klik op het pijltje rechts op de regel. Of klik met de rechtermuisknop op de factuur voor meer opties: Open, Print, Verwijder, Markeer en Creditfactuur.

Een creditfactuur maken

Klopt een factuur niet? Een factuur kun je niet meer wijzigen. Maak dan een creditfactuur.

1. Klik met de rechtermuisknop op de factuur en kies Creditfactuur.

   

2. Klik op Ja. De creditfactuur staat nu in de lijst als Order, met negatieve bedragen.
3. Open de order en klik op Omzetten naar Factuur. De creditfactuur krijgt nu een factuurnummer.
4. Klik op E-mail om de creditfactuur naar je klant te sturen.

Let op: zolang je de creditfactuur niet hebt omgezet, telt hij niet mee en gaat hij ook niet naar e-Boekhouden.

Maak daarna een nieuwe, goede factuur. Lees hoe: Een factuur maken

Exporteren

• Exporteren naar e-Boekhouden: zet alle nieuwe facturen door naar je boekhouding. Dit werkt als je de koppeling hebt gemaakt. Lees meer: Koppelen met e-Boekhouden
• CSV facturen en CSV factuurregels: download de facturen of alle regels als bestand voor Excel of je boekhouder.

Je omzet in één oogopslag

Klik in de smalle balk op het grafiek-icoon. Je ziet dan:

• je omzet per maand dit jaar, vergeleken met vorige jaren;
• het verschil met vorig jaar, en of je het totaal van vorig jaar al voorbij bent;
• je omzet per grootboekrekening, onder Per sales-account.

Kies rechtsboven een dagboek of blader naar een ander jaar. Met Toon als tabel zie je de bedragen in een tabel.

Per relatie

De facturen en omzet van één relatie zie je in het archief van die relatie, op het tabblad Facturen en omzet.