De factuurmodule inrichten

Richt de factuurmodule in voordat je je eerste factuur maakt. Je stelt in hoe je pdf eruitziet, welke e-mail je klant krijgt en welke artikelen je kunt factureren. Dat doe je één keer.

De instellingen openen

1. Klik in de linkerbalk op het $-icoon. In de desktopversie kies je ☰ > Ga naar > Facturenoverzicht.
2. Klik in de smalle balk links op het tandwiel.
3. Kies rechtsboven het dagboek, bijvoorbeeld Verkoop. Alle instellingen op de pagina gelden voor dat dagboek.

Stap 1: achtergronden en e-mail

Per status (Voorstel, Order, Factuur, Betaald) kies je een achtergrond en een e-mailsjabloon.

• Achtergrond: je briefpapier, als A4-afbeelding staand (2480 × 3508 pixels, png of jpg). Klik op Uploaden. Wil je overal hetzelfde briefpapier? Upload dan hetzelfde bestand bij elke status.
• E-mailsjabloon: het sjabloon voor de e-mail waarmee je de pdf verstuurt. Let op: je keuze wordt direct opgeslagen.

Tip: maak eerst een e-mailsjabloon per status, bijvoorbeeld 'Voorstel' en 'Factuur'. Lees hoe: E-mailsjablonen maken en aanpassen

Stap 2: dagboekgegevens

Vul je bedrijfsgegevens in: adres, telefoon, e-mail, website, bank, IBAN, BIC en btw-nummer. Klik op Opslaan.

Heb je geen achtergrond ingesteld? Dan staan deze gegevens onderaan de pdf. Gebruik je wel een achtergrond, zet ze dan op je briefpapier.

Stap 3: pdf-weergave

• Extra marge bovenaan: schuift de tekst omlaag, bijvoorbeeld onder het logo op je briefpapier.
• Accentkleur kader: de kleur van de rand van de handtekeningbox.
• Adresblok: wat er rechtsboven op de pdf staat, bijvoorbeeld naam en adres van de klant.
• Afstand tot onderkant: verhoog dit als je briefpapier onderaan een gekleurde balk heeft.
• Kolommen en totalen: verberg de btw-kolom, de btw in de totalen of de prijs per stuk.
• Status Order overslaan: een voorstel gaat dan in één klik naar factuur.

Klik op Opslaan. Pas waarden in kleine stappen aan en bekijk het resultaat met Open PDF op een factuur.

Stap 4: artikelen

Artikelen zijn de producten en diensten die je factureert, met een vaste prijs, btw en eenheid.

1. Klik op Nieuw bij de grootboekrekening, bijvoorbeeld 8010 – Verkoop uren.
2. Vul de omschrijving in, eventueel Info 1 en Info 2, de prijs, de btw-code en de eenheid.
3. Klik op Opslaan.

Met Bewerken pas je een artikel aan. Dat geldt alleen voor nieuwe facturen. Artikelen kun je niet verwijderen, dus kies de omschrijving zorgvuldig.

Goed om te weten

• Dagboeken en btw-codes beheer je in de desktopversie via ☰ > Beheer > Factuur.
• Klaar? Maak je eerste factuur. Lees hoe: Een factuur maken