« Back to the SpinOffice website

Technical support?

+31 70 311 5403 or +1 (360) 209-5609

Gebruikershandleiding

Laatste Gepubliceerd door Hugo, november 2016

1. Aan de slag met SpinOffice CRM
1.1 Registratie Nadat u de applicatie van onze website of uit de App Store heeft gedowload, wordt het volgende icoon op uw bureaublad of Launchpad getoond. Indien u deze opent wordt de registratie pagina geopend. Vul uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres in om u...
2. Algemene informatie
SpinOffice helpt u om uw relaties efficiënt, gemakkelijk en goed beveiligd te beheren. Op de lange termijn zal het u echt tijd besparen. Al uw klanten en prospects, e-mails en afspraken, taken en memo’s, documenten en dossiers worden gearchiveerd in één centrale database en zijn beschikbaar vo...
3. Het relatie-gedeelte
3.1 Scherm lay-out 3.2 Uitleg van de labels & velden op de relatiekaart 3.3 Nieuwe relaties toevoegen 3.4 Namen & adresgegevens bewerken 3.5 Contactgegevens toevoegen, bewerken & verwijderen 3.6 Relaties verwijderen en/of samenvoegen 3.7 Relaties opzoeken 3.8 Relaties...
4. Het archief-gedeelte
Iedere relatie in SpinOffice heeft een eigen archief. Het archief in eigenlijk de verzamelbak van alle correspondentie, bestanden, afspraken, taken, memo’s etc. gekoppeld aan desbetreffende relatie. Binnen het archief kunt dus alle informatie uit het verleden terughalen. Communicatie kan w...
5. Integratie van uw e-mail
E-mailintegratie is een essentieel onderdeel is van een CRM systeem. Het is dus noodzakelijk alle communicatie uit het verleden met uw relaties in het systeem te krijgen. In SpinOffice is het relatief makkelijk om uw e-mailaccount(s) te integreren. Het unieke aan onze integratie is dat e- mail...
6. De Postvak IN
De Postvak IN in SpinOffice heeft een bekende look, en lijkt in veel opzichten op andere e-mailclient die u gewend bent. Met als grote verschil dat inkomende berichten bij binnenkomst direct herkend worden en gekoppeld worden aan de juiste relatie in de database. Indien de verzender niet bek...
7. De Agenda
De agenda in SpinOffice verschilt niet echt van veel van andere agenda tools, maar het bevat een aantal handige functies en het is een slimme integratie met de relaties in uw database. Alle belangrijke functionaliteiten zullen we bespreken. 7.1 Scherm lay-out 7.2 Afspraken toevoegen ...
8. Bestanden, dossiers & de dossierlijst
Om van SpinOffice dé omgeving te kunnen maken waarin u dagelijks werkt, is het noodzakelijk dat u naast alle relaties en bijbehorende communicatie ook uw bestanden en documenten in de database kunt opslaan en gemakkelijk moet kunnen terugvinden. Dossiers bieden hierin uitkomst. U zult zelf e...
9. Taakbeheer
Voor veel van onze klanten is een degelijk takensysteem van essentieel belang. SpinOffice biedt een simpele maar duidelijke manier van het maken en beheren van uw taken. Op dit moment zijn we bezig om dit gedeelte van SpinOffice opnieuw te ontwikkelen, met als doel dat de applicatie u nog bete...
10. Telefoonnotities & memo's
Zowel telefoonnotities als memo’s zijn slimme tools voor het opslaan van relevante informatie en communicatie met uw relaties, zowel voor intern gebruik als voor het terugvinden van informatie. Telefoonnotities en memo’s worden allemaal opgeslagen in het archief van de relatie. Klik op...