Contact opnemen

Stel een vraag »

Handleiding - desktop software

Laatst gepubliceerd door Hugo

1. Aan de slag met SpinOffice CRM
1.1 Registratie Nadat u de applicatie van onze website of uit de App Store heeft gedowload, wordt het volgende icoon op uw bureaublad of Launchpad getoond. Indien u deze opent wordt de registratie pagina geopend. Vul uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres in om uw gratis account aan te maken. Er wordt direct een versleutelde database gecreëerd en u beland direct in uw eigen beveiligde omgeving. Iedere keer dat u inlogt, wordt uw e-mailadres al als gebruikersnaam getoond ...
2. Algemene informatie
SpinOffice helpt u om uw relaties efficiënt, gemakkelijk en goed beveiligd te beheren. Op de lange termijn zal het u echt tijd besparen. Al uw klanten en prospects, e-mails en afspraken, taken en memo’s, documenten en dossiers worden gearchiveerd in één centrale database en zijn beschikbaar voor u en uw collega’s. Ieder bestand of bericht wordt versleuteld opgeslagen in de cloud en alleen u heeft toegang. Indien u met meerdere gebruikers (collega’s) samenwerkt, deelt u alle informatie m...
3. Het relatie-gedeelte
3.1 Scherm lay-out 3.2 Uitleg van de labels & velden op de relatiekaart 3.3 Nieuwe relaties toevoegen 3.4 Namen & adresgegevens bewerken 3.5 Contactgegevens toevoegen, bewerken & verwijderen 3.6 Relaties verwijderen en/of samenvoegen 3.7 Relaties opzoeken 3.8 Relaties filteren 3.9 Groepsmailings gebaseerd op filters 3.10 Massa relatie-aanpassing 3.11 Relatietypes: het aanpassen van relatiekaart-indelingen  3.12 Tabbladen onder de relatiekaart 3.13 Relaties synchronis...
4. Het archief-gedeelte
Iedere relatie in SpinOffice heeft een eigen archief. Het archief in eigenlijk de verzamelbak van alle correspondentie, bestanden, afspraken, taken, memo’s etc. gekoppeld aan desbetreffende relatie. Binnen het archief kunt dus alle informatie uit het verleden terughalen. Communicatie kan worden gefilterd op type en dossiers kunnen worden aangemaakt om informatie in op te slaan. In dit hoofdstuk komt dit allemaal aan bod. 4.1 Scherm lay-out 4.2 Menu-opties rechtsklik 4.3 Drag &...
5. Integratie van uw e-mail
E-mailintegratie is een essentieel onderdeel is van een CRM systeem. Het is dus noodzakelijk alle communicatie uit het verleden met uw relaties in het systeem te krijgen. In SpinOffice is het relatief makkelijk om uw e-mailaccount(s) te integreren. Het unieke aan onze integratie is dat e- mailberichten automatisch worden gekoppeld aan de relaties die u in SpinOffice heeft staan, zowel inkomende- als uitgaande berichten. Om uw bestaande e-mailaccount te configureren, gaat u naar uw Postv...
6. De Postvak IN
De Postvak IN in SpinOffice heeft een bekende look, en lijkt in veel opzichten op andere e-mailclient die u gewend bent. Met als grote verschil dat inkomende berichten bij binnenkomst direct herkend worden en gekoppeld worden aan de juiste relatie in de database. Indien de verzender niet bekend is, kunt u deze direct toevoegen aan de database en worden alle berichten die in het verleden ontvangen/verzonden zijn, ook gelijk gekoppeld! In de volgende paragrafen bespreken we alle handige ...
7. De Agenda
Over het algemeen verschilt de agenda in SpinOffice niet veel van een agenda zoals u die gewend bent, maar onze agenda heeft een aantal slimme hulpmiddelen die het een zeer nuttig en onderscheidend maken van anderen. We zullen ze in dit hoofdstuk bespreken. 7.1 Scherm lay-out 7.2 Nieuw afspraken maken 7.3 Herhalingen instellen 7.4 Afspraken koppelen aan relaties, dossiers en/of collega's 7.5 Verjaardagen tonen 7.6 Afspraken per mail versturen 7.7 Afspraken privé markeren 7.8 ...
8. Bestanden, dossiers & de dossierlijst
Om van SpinOffice dé omgeving te kunnen maken waarin u dagelijks werkt, is het noodzakelijk dat u naast alle relaties en bijbehorende communicatie ook uw bestanden en documenten in de database kunt opslaan en gemakkelijk moet kunnen terugvinden. Dossiers bieden hierin uitkomst. U zult zelf ervaren dat naarmate u dossiers intensiever gebruikt, u efficiënter en sneller zult kunnen werken. In dit hoofdstuk bespreken we alle belangrijke aspecten m.b.t archivering van bestanden en item in dos...
9. Taakbeheer
Voor veel van onze klanten is een degelijk takensysteem van essentieel belang. SpinOffice biedt een simpele maar duidelijke manier van het maken en beheren van uw taken. Op dit moment zijn we bezig om dit gedeelte van SpinOffice opnieuw te ontwikkelen, met als doel dat de applicatie u nog beter zal moeten gaan helpen de dag door te komen. Wat moet u nou écht doen vandaag? 9.1 Een nieuwe taak aanmaken 9.2 De takenlijst 9.3 Reminders 9.4 Taken afronden 9.1 Een nieuwe taak aanma...
10. Telefoonnotities & memo's
Zowel telefoonnotities als memo’s zijn slimme tools voor het opslaan van relevante informatie en communicatie met uw relaties, zowel voor intern gebruik als voor het terugvinden van informatie. Telefoonnotities en memo’s worden allemaal opgeslagen in het archief van de relatie. Klik op een van de iconen in de toolbar bovenin om voor de relatie waarop u zich bevindt een notitie of memo te maken. Indien u met meerdere gebruikers werkt, kunt u beide type berichten intern doors...