Installatie & Registratie (9)

Onze CRM-oplossing kan worden gebruikt op elke Mac (MacBook Pro, Air, iMac van OS X 10.7 en hoger) en op iedere Windows PC. Mac users: Download SpinOffice CRM. Sla de download op wanneer hierom wordt gevraagd. Dubbelklik op het gedownloade bestand om te beginnen. Sleep het SpinOffice-pictogram naar de Applicaties map Eenmaal voltooid, dubbelklik op SpinOffice binnen uw Applicaties map Registreer door het invullen van uw persoonlijke gegevens. PC users: Download SpinOffice CRM. Sla de download op wanneer hierom wordt gevraagd. Dubbelklik op het gedownloade bestand om te beginnen. Zodra de installatie is voltooid, wordt SpinOffice automatisch gestart Registreer door het invullen van uw persoonlijke gegevens. Zodra u de registratie heeft voltooid klik dan op 'Registreren' en u komt meteen in uw CRM-omgeving terecht.

Er zijn verschillende menu-lagen bovenaan het applicatievenster. In onderstaande afbeelding laten we zien welke het zijn en we zullen ze alle drie met doornemen: De eerste laag is het systeem menu zoals u gewend bent op uw Mac. U treft hier alle menu-opties. Indien u SpinOffice voor het eerst opent, raden we u aan eens rustig door het menu te gaan zodat u weet wat u waar kan vinden. Enorm veel onderdelen in SpinOffice kunnen naar wens worden aangepast; deze treft u onder menu-optie Beheer. In hoofdstuk 12 worden alle onderdelen van dit menu-gedeelte besproken. De tweede laag zijn de scherm tabbladen. Er zijn drie punten die hierbij het vermelden waard zijn:  Het is in te stellen welke tabbladen u opent wenst te hebben indien SpinOffice opstart. Ga naar menu-optie Beheer -> CRM voorkeuren -> Standaard tabs. Zie hieronder: Vink de schermen aan waarvan u wilt dat deze standaard geopend moeten worden bij inloggen. Indien een scherm niet is aangevinkt, kan deze altijd worden aangeroepen als nieuw tabblad via menu-optie Ga naar. Wilt u uw postvak in of agenda open hebben op een tweede scherm? Geen probleem, sleep het tabblad gewoon buiten SpinOffice! Dit kan heel soepel werken. Veel nieuwe schermen, zoals memo’s, nieuwe e-mailberichten, telefoonnotities etc. worden in een nieuw tabblad geopend. Indien u op ‘Verzenden’ klikt zal het tabblad automatisch sluiten en in de achtergrond verwerkt worden. De derde laag is het relatie/archief tab: troggel tussen de relatiekaart met alle gegevens van uw relatie en het achterliggende persoonlijke archief met alle communicatie.

U kunt na registratie direct beginnen met het testen en inrichten van de database. U hoeft niet te wachten op eventuele bevestiging of verificatie, we leiden u direct naar uw SpinOffice database. De tweede keer dat u inlogt wordt uw e-mailadres al als gebruikersnaam ingevuld. U hoeft alleen het wachtwoord in te voeren dat u tijdens de registratie heeft aangemaakt.

Een CRM moet niet moeilijk zijn om op te zetten zijn, al is dit vaak wel het geval. Dit komt doordat een CRM-implementatie vaak hard- en software-installaties vereist, gevolgd door een lange periode van implementatie support voor te voldoen aan de eisen van de klant. Of de CRM-software oplossingen vereist bepaalde ingrepen die alleen door een ontwikkelaar kunnen worden gedaan. SpinOffice CRM is een gehoste applicatie waarbij de software eenmalig op de lokale computer moet worden geïnstalleerd. Daarnaast is alleen een internetverbinding vereist, SpinOffice heeft constant internet nodig om verbinding te maken. Voor de rest is SpinOffice klaar voor gebruik na uw eerste login. Dus geen moeilijke implementatie en werkplek- en/of infrastructuur aanpassingen voordat u SpinOffice kunt gebruiken!

Er is een aantal toetsenbord sneltoetsen die in SpinOffice gebruikt kan worden. Hieronder een overzicht: Control-H Ga naar Home-dashboard Control-L Ga naar Relatielijst Control-I Ga naar Postvak IN Control-K Ga naar Kanban-bord Control-A Ga naar Agenda Command-C Kopieren Command-V Plakken Command-X Knippen Command-A Selecteer alles Command-Accent (`) Selecteer volgende tabblad Command-Shift-Accent (`) Selecteer volgende venster Command-R Ververs SpinOffice Command-H Verberg SpinOffice Command-M Minimaliseer SpinOffice Command-Q Sluit SpinOffice

Traditionele CRM applicatie vereist dit wel, maar een hosted CRM oplossing zoals SpinOffice niet. Het is plug & play: installeren en inloggen. Wij zorgen voor het beheer van alle software-updates, beveiliging van uw klantgegevens, privacy van uw eigen gegevens en bescherming tegen virussen.

Bij de registratie vult u uw voor-en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres in. We zullen deze informatie nooit aan derden verstrekken. We gebruiken uw contactgegevens alleen om met u in comtact te treden via e-mail of telefoon in navolging van uw registratie. In onze mailings is er altijd een mogelijkheid om uit te schrijven.

SpinOffice CRM is beschikbaar voor Mac met OS X 10.7 Lion en later. Op alle Mac types wordt dezelfde interface weergegeven. Mocht u problemen hebben met het opstarten van SpinOffice,  Meer informatie over Mac compatibiliteit hier.

Op uw Mac zijn er twee bronnen waar SpinOffice kan worden gedownload: in de App Store of rechtstreeks vanaf de website. Wat zijn de verschillen? Apps die via de Mac App Store worden gedistribueerd, zijn 'sandboxed', wat betekent dat ze geen toegang hebben tot meer dan een beperkt deel van het besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat uw bestanden en uw gegevens binnen bepaalde grenzen worden beschermd, maar er is een keerzijde aan sandboxing. De belangrijkste is dat het opslaan / sluiten, synchroniseren en versiebeheer van documenten en bestanden in SpinOffice niet goed kan worden afgehandeld, omdat de applicatie toegang nodig heeft tot verschillende delen van het besturingssysteem. Daarom bieden wij een 'lokale' versie van de software aan, die u kunt vinden op onze website. Deze versie verwerkt bestanden en documenten naar behoren. Een ander groot voordeel (voor ons als ontwikkelaar) is natuurlijk dat we updates makkelijker en sneller kunnen doorvoeren, er is geen afhankelijkheid van Apple. En natuurlijk doen we er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Switch van App Store naar downloadbare versie op de website Gebruik de lokale versie van de software voor optimaal gebruik van SpinOffice. Sluit SpinOffice. Verwijder het programma van de Mac. Download de 'lokale' versie van onze website: www.spinoffice-crm.com/nl/download/mac/ Voltooi de installatie door het installatieprogramma te openen. Als u klaar bent, opent u SpinOffice vanuit Toepassingen en logt u opnieuw in met uw e-mailadres en wachtwoord. Als uw Mac de installatie van SpinOffice blokkeert, ga dan naar Systeemvoorkeuren, Beveiliging en privacy, Algemeen en sta apps toe die van buiten de App Store zijn gedownload.   Had u SpinOffice als snelkoppeling toegevoegd aan uw dock? Verwijder dan het oude SpinOffice-pictogram en voeg de nieuwe toe.   Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen doorloopt en overschakelt naar de 'lokale' versie en voorkom mogelijke problemen met documenten en bestanden in de toekomst.