Je eerste relatie aanmaken

In SpinOffice is elk bedrijf en elke persoon een relatie, met een eigen kaart en een eigen archief. Zo maak je je eerste aan.

Een bedrijf toevoegen

1. Klik op Nieuw item > Relatie. Dat kan ook vanuit het Home-scherm of het relatiescherm.
2. Vul de gegevens in.
3. Kies bovenin het Relatietype, bijvoorbeeld Klant, Leverancier of Prospect.
4. Voeg links eventueel infovelden en labels toe.
5. Vul je een e-mailadres in, laat dan Koppel alle e-mailberichten aan deze relatie aangevinkt. Bestaande e-mails met dit adres worden dan direct aan de relatie gekoppeld.
6. Klik op Opslaan.

Een contactpersoon aan het bedrijf koppelen

1. Open het bedrijf in de relatielijst.
2. Klik op de relatiekaart op het menu (☰) en kies Voeg werknemer toe.
3. Vul naam en e-mailadres in. Bedrijfsnaam en adres worden automatisch ingevuld.
4. Kies het juiste Relatietype. Dat staat standaard op Bedrijf, dus pas het aan, anders wordt de contactpersoon als bedrijf opgeslagen.
5. Klik op Opslaan.

Heb je veel relaties? Importeer ze dan in één keer: Hoe importeer ik een groep relaties?

Lees ook: Hoe koppel ik werknemers aan een bedrijf?