Op verschillende plekken binnen de applicatie is het mogelijk om bestanden te importeren en te koppelen aan een relatie met het als doel het opbouwen van een degelijk klantenbestand.

 

Lokale bestanden importeren (bijvoorbeeld documenten, PDF's, afbeeldingen, spreadsheets) en deze koppelen aan relaties:

  1. Ga naar relatiekaart van de persoon waarvoor u iets wilt importeren.
  2. Drag & drop één of meerdere lokale bestanden vanaf uw bureaublad / Finder in de relatiekaart of in het archiefscherm van SpinOffice.
  3. In plaats van de drag & drop-optie kunt u ook kiezen voor menuoptie Extra -> Importeren -> Bestanden.
  4. Bevestig de import in de rechter benedenhoek van het applicatiescherm.
  5. Ga naar archief van de relatie om de geïmporteerde bestanden te zien.
  6. Het is mogelijk om meerdere bestanden te importeren, een map is helaas nog niet mogelijk.

Het invoegen van bestanden aan een nieuwe e-mailbericht werkt ook via drag & drop. Zodra u de e-mail opstelt en bestanden als bijlage importeert worden deze bestanden automatisch gekoppeld aan het relatiekaart van het relatie naar wie dit bericht verzonden wordt.


En het is ook mogelijk om geïmporteerde bestanden in dossiers te slepen die al in de database aanwezig zijn. Hoe doet u dat?

  1. Maak eerst een dossier/map aan voor de relatie waar de bestanden in moeten komen te staan, via Nieuw -> Dossier.
  2. Alle gemaakte mappen (gekoppeld aan relaties) zijn te vinden in het dossier tabblad in het linker gedeelte van het archief van de relatie.
  3. Importeer uw bestanden zoals hierboven beschreven staat.
  4. Pak het geïmporteerde bestand één voor één bij het onderwerp en sleep deze naar het gewenste dossier.
  5. Het geimporteerde bestand bevat nu een klein geel dossier-icoontje om aan te geven aan dat het gekoppeld is. 
  6. Dubbelklik op het dossier om de volledige inhoud te bekijken.

In de Postvak IN is dezelfde drag & drop naar dossier optie mogelijk zodra er mappen voor die specifieke relatie aanwezig zijn.