Gebruik de relatie-aanpassing funtie in SpinOffice om een kenmerk voor een groep contacten aan-of uit te vinken of om voor iedereen een veld te wijzigen.

In de onderstaande tutorial laten we zien wat de Postvak IN zo handig maakt. Bijvoorbeeld hoe u uw relatiebestand kunt aanvullen via de inbox door e-mails aan relaties te koppelen.

In deze (Engelstalige) tutorial laten we u zien hoe u nieuwe relatietypes kunt maken zonder ze helemaal opnieuw te hoeven maken.

In de volgende (Engelstalige) tutorial leggen we uit hoe filters / selecties kunnen worden gemaakt om uw gefilterde groep relaties naar Excel te exporteren of om massamailings te verzenden.

In deze (Engelstalige) video laten we zien hoe u een groep contactpersonen uit een Excel (.CSV / .XLS) gegevensbestand importeert in uw SpinOffice CRM-account door de Excel-kolommen te matchen met SpinOffice-relatiekaart velden. Overigens is importeren van Mac Contacts ook mogelijk!

In de volgende (Engelstalige) tutorial leggen we uit hoe u dossiers maakt en gebruikt. Nadat een dossiers is gemaakt, kan ieder item in SpinOffice naar een dossier worden gesleept of gekopppeld, zo bouwt u gemakkelijk een betrouwbaar archief op. Met als doel dat gegevens op een later tijdstip gemakkelijk en snel terug te vinden zijn.