Telefoonnotities & memo's

Leg een telefoongesprek of een afspraak met een relatie vast in een telefoonnotitie of memo. Die komt in het archief van de relatie, zodat jij en je collega's het later terugvinden.

Een telefoonnotitie maken

1. Open het archief van de relatie die je net hebt gesproken.
2. Klik bovenaan op Tel. in voor een inkomend gesprek of op Tel. uit voor een uitgaand gesprek.
3. Schrijf wat er besproken is.
4. Wil je dat een collega het ook ziet? Zet die erbij als ontvanger.
5. Sla de notitie op.

Een memo maken

Een memo werkt hetzelfde. Klik bovenaan op Memo. Gebruik een memo voor alles wat je over een relatie wilt onthouden, bijvoorbeeld gemaakte afspraken of een besluit.

Goed om te weten

• Een collega die je erbij zet, krijgt de notitie of memo in zijn of haar Postvak IN.
• Je kunt een bijlage toevoegen, een prioriteit kiezen en de notitie aan een dossier koppelen.
• Na het opslaan kun je een telefoonnotitie of memo niet meer wijzigen. Wil je iets aanvullen? Maak dan een nieuwe.
• De vaste tekst bovenaan een telefoonnotitie pas je aan via ☰ > Beheer > E-mail > E-mailsjablonen.

Tip: zet geen wachtwoorden of inloggegevens in een memo. Iedereen die het archief van de relatie kan zien, kan ze lezen.