Bestanden toevoegen en terugvinden

Bewaar bestanden zoals offertes, contracten en pdf's bij de relatie waar ze bij horen. Dan vind je ze altijd terug in het archief.

Bestanden toevoegen aan een relatie

• Slepen: open het archief van de relatie, ga naar het tabblad Bestanden en sleep bestanden van je computer erin.
• Importeer: klik in het archief bovenaan op Importeer en kies een of meer bestanden.
• Scannen: kies ☰ > Nieuw item > Scannen om een papieren document te scannen.
• Bijlagen: bijlagen van e-mails die je ontvangt of verstuurt, komen automatisch bij de relatie.

Wil je bestanden in een dossier bewaren? Sleep ze dan naar het dossier. Lees meer: Werken in een dossier

Het soort bestand aanpassen

Geef bestanden een soort, bijvoorbeeld Offerte of Contract. Dan filter je er later makkelijk op.

1. Klik op ☰ naast het bestand en kies Eigenschappen.
2. Kies bij Soort het soort bestand. Staat het er niet bij? Typ een nieuw soort en bevestig met het vinkje.
3. Klik op Opslaan.

Bestanden terugvinden

• Bij een relatie: in het archief op het tabblad Bestanden. Filter op Type of zoek op de inhoud. Lees meer: Het archief van een relatie
• Alle bestanden in SpinOffice: #NIEUW (bestandenlijst in de browser?). In de desktopversie via ☰ > Ga naar > Bestanden.

Meer opties

Via ☰ naast een bestand kun je het onder meer als bijlage versturen, printen, exporteren of omzetten naar pdf.