Contact opnemen

Stel een vraag »

Relatiebeheer

De volgende FAQ's helpen u bij het goed inrichten van uw database.

Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?
U kunt individuele relaties handmatig toevoegen en een meerdere relaties importeren via een CSV / XLS relatiebestand en u kunt uw Apple-adresboek in één keer binnenhalen. Een individuele relatie kan worden toegevoegd via de '+' knop boven de relatielijst aan de linkerkant van het relatiescherm. Een pop-up verschijnt waarin alle relevante informatie kan worden ingevuld. In het veld 'Relatietype' kunt u aangeven welk type u de relatie wilt meegeven, bijvoorbeeld een bed...
Hoe kan ik de details van een contactpersoon aanpassen?
Ga naar de relatiekaart van de contactpersoon die u wilt bewerken en klik eenmaal op de kaart en kies 'Bewerken' en alle velden zijn vervolgens aan te passen. Indien u klaar bent kunt u gewoon werken en naar een andere kaart en SpinOffice slaat uw wijzigingen op. Of gebruik de rechterklik om te vergrendelen en de wijzigingen op te slaan.
Hoe kan ik een nieuw Relatietype toevoegen?
Er kan een onbeperkt aantal relatietypen aan de database worden toegevoegd. Maak uw eigen kaarten voor elk type relatie, met aangepaste velden en kleuren. Hoe doet u dat: Ga naar menu-optie Beheer -> Relatietype. Klik op het '+' icoon in de linker benedenhoek. Een blanco nieuwe relatietype format verschijnt waar u de relatiekaart vanuit helemaal naar wens kan opbouwen. Probeer de "Kopie van" optie in de linker benedenhoek om een kopie te maken van een bestaand...
Hoe kan ik relaties selecteren/filteren voor een mailing?
Binnen SpinOffice kunt u op alle relatiekaart velden en kenmerken filteren / selecties maken. Bijvoorbeeld, wilt u een overzicht van al uw prospects zich in hetzelfde land of de postcode bevinden? Of wilt u een mailing sturen naar al uw klanten? Hoe u dat doet zullen we hieronder uitleggen. Als voorbeeld; we willen graag een overzicht van al onze klanten krijgen om een mailing te sturen: Ga naar een contactpersoon die het relatietype "Klant" heeft. Klik eenmaal op het rel...
Hoe kan ik meerdere contactpersonen importeren?
U kunt uw zakelijke en persoonlijke relaties importeren uit CSV of XLS bestand of vanuit Apple Contacten. Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties importeren en kies: CSV of XLS bestand: Selecteer de optie 'CSV, XLS of .XSLX formaat' en upload uw gegevensbestand van uw lokale computer. Het enige wat u hoeft te doen is een match te maken tussen de kolommen van uw Excel-bestand en het gewenste SpinOffice veld. De applicatie helpt u per kolom in dit proces. ...
Hoe importeer ik mijn Mac Contacten?
Relaties vanaf uw Mac-adresboek kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in SpinOffice. Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties. Klik op de Mac Contacten banner. Volgende scherm verschijnt: Klik op "Ja" om te bevestigen en om ze allemaal te importeren. Even geduld terwijl we al uw Apple contacten importeren. Houd er rekening mee dat we alleen de mogelijkheid bieden om ze allemaal te importeren, dus geen individuele Mac contacten. Alle geïmp...
Hoe kan ik mijn contacten uit Gmail importeren?
Volg onderstaande stappen om uw Gmail-contacten in SpinOffice te importen: Ga naar de lijst met contactpersonen in uw Gmail account. Klik op 'Meer' en dan 'Export'. Kies export format 'Google CSV' en klik op 'Export'. Het bestand wordt gedownload op uw computer. Onthoud waar u het bestand opslaat. Open Microsoft Excel en kiezen voor een nieuw blad. Kies het menu-optie Data -> Import externe gegevens -> Tekst. Kies de Gmail-CSV-b...
Hoe synchroniseer ik mijn relaties met mobiele apparaten?
Het is mogelijk om alle SpinOffice relaties te synchroniseren tussen SpinOffice en de Contacten applicatie van Apple op een iPhone, iPad en Mac of uw Android-apparaten.  Ga naar menu-optie Beheer -> Persoonlijke instellingen -> Synchronisatie om de sync-account in te schakelen. Er wordt een zogenaamde CardDAV-account aangemaakt en de handleiding hoe u dit account in te stellen op uw iPhone of iPad wordt direct per e-mail naar u verzonden. De synchronisatie is vrij koel in combi...
Hoe converteer ik mijn Mac Adresboek vCards naar Excel / CSV zodat ik ze kan importeren in SpinOffice
Ga naar Mac Contacten applicatie op uw locale Mac Selecteer alle relaties via 'Cmd+A' Sleep de selectie naar uw bureaublad. Het wordt opgeslagen als collectieve vCard bestand Ga naar deze online tool: Online vCard Converter Upload het vCard bestand van uw bureaublad Selecteer Format CSV, Comma en selecteer 'Add header line' Unicoding is oke Klik op 'Convert' Het bestand wordt opgeslagen in uw Downloads-map Het bestand kan nu worden geïmporteerd in...
Kan ik de logboeken bekijken van wijzigingen die zijn aangebracht in contactgegevens op de relatiekaart?
Ja dat kan. Ga naar de relatiekaart van de persoon van wie u alle wijzigingen wilt bekijken en ga naar menu-optie Extra -> Wijzigingen terugzetten om de door alle gebruikers aangebrachte wijzigingen te bekijken. Om een waarde van een bepaald veld te herstellen, selecteert u het item en klikt u op 'Wijzigingen terugzetten' in de rechterbovenhoek.