Contact opnemen

Stel een vraag »

Relatiebeheer

De volgende FAQ's helpen u bij het goed inrichten van uw database.

Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?
Een individuele relatie kan worden toegevoegd via menu-optie Nieuw -> Relatie of via de '+' knop op het Relatie-scherm. In beide gevallen verschijnt een pop-up  waarin alle relevante informatie kan worden ingevuld. In het veld 'Relatietype' kunt u aangeven welk type u de relatie wilt meegeven, bijvoorbeeld een bedrijf, leverancier, persoonlijke vriend, prospect etc. Als u alles heeft ingevuld, klikt dan op Opslaan en de nieuwe relatie zal worden toegevoegd en getoond. ...
Hoe kan ik de details van een contactpersoon aanpassen?
Ga naar de relatiekaart van de contactpersoon die u wilt bewerken en klik eenmaal op de kaart en kies 'Bewerken' en alle velden zijn vervolgens aan te passen. Indien u klaar bent kunt u gewoon werken en naar een andere kaart en SpinOffice slaat uw wijzigingen op. Of gebruik de rechterklik om te vergrendelen en de wijzigingen op te slaan.
Hoe kan ik een nieuw Relatietype toevoegen?
Er kan een onbeperkt aantal relatietypen aan de database worden toegevoegd. Maak uw eigen kaarten voor elk type relatie, met aangepaste velden en kleuren. Hoe doet u dat: Ga naar het Relatie scherm, waar de menu-opties te vinden zijn. Ga naar menu-optie Beheer -> Relatietype. Klik op het '+' icoon in de linker benedenhoek. Een blanco nieuwe relatietype format verschijnt waar u de relatiekaart vanuit helemaal naar wens kan opbouwen. Probeer de "Kopie van" optie in...
Hoe kan ik relaties selecteren/filteren voor een mailing?
Binnen SpinOffice kunt u op alle relatiekaart velden en kenmerken filteren / selecties maken. Bijvoorbeeld, wilt u een overzicht van al uw prospects zich in hetzelfde land of de postcode bevinden? Of wilt u een mailing sturen naar al uw klanten? Hoe u dat doet zullen we hieronder uitleggen. Als voorbeeld; we willen graag een overzicht van al onze klanten krijgen om een mailing te sturen: Ga naar een contactpersoon die het relatietype "Klant" heeft. Klik eenmaal op het rel...
Hoe kan ik meerdere contactpersonen importeren?
Importeer uw zakelijke en persoonlijke contacten uit verschillende bronnen in SpinOffice CRM. Welke bronnen zijn beschikbaar? Zie onderstaande opties. U vindt de importopties binnen uw Home Dashboard, dan binnen de Relaties widget het hamburger icoon, menu-optie Relaties importeren. Dezelfde importopties zijn ook te vinden binnen het Relatie-scherm, dan de menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties. Alle geïmporteerde relaties komen meteen netjes in uw relatielijst terech...
Hoe importeer ik mijn Mac Contacten?
Relaties vanaf uw Mac-adresboek kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in SpinOffice. Ga naar het menu-optie Extra -> Importeren -> Relaties. Klik op de Mac Contacten banner. Volgende scherm verschijnt: Klik op "Ja" om te bevestigen en om ze allemaal te importeren. Even geduld terwijl we al uw Apple contacten importeren. Houd er rekening mee dat we alleen de mogelijkheid bieden om ze allemaal te importeren, dus geen individuele Mac contacten. Alle geïmp...
Hoe kan ik mijn contacten uit Gmail importeren?
Volg onderstaande stappen om uw Gmail-contacten in SpinOffice te importen: Ga naar de lijst met contactpersonen in uw Gmail account. Klik op 'Meer' en dan 'Export'. Kies export format 'Google CSV' en klik op 'Export'. Het bestand wordt gedownload op uw computer. Onthoud waar u het bestand opslaat. Open Microsoft Excel en kiezen voor een nieuw blad. Kies het menu-optie Data -> Import externe gegevens -> Tekst. Kies de Gmail-CSV-b...
Hoe synchroniseer ik mijn relaties met mobiele apparaten?
Het is mogelijk om alle SpinOffice relaties te synchroniseren tussen SpinOffice en de Contacten applicatie van Apple op een iPhone, iPad en Mac of uw Android-apparaten.  Ga naar menu-optie Beheer -> Persoonlijke instellingen -> Synchronisatie om de sync-account in te schakelen. Er wordt een zogenaamde CardDAV-account aangemaakt en de handleiding hoe u dit account in te stellen op uw iPhone of iPad wordt direct per e-mail naar u verzonden. De synchronisatie is vrij koel in combi...
Hoe converteer ik mijn Mac Adresboek vCards naar Excel / CSV zodat ik ze kan importeren in SpinOffice
Ga naar Mac Contacten applicatie op uw locale Mac Selecteer alle relaties via 'Cmd+A' Sleep de selectie naar uw bureaublad. Het wordt opgeslagen als collectieve vCard bestand Ga naar deze online tool: Online vCard Converter Upload het vCard bestand van uw bureaublad Selecteer Format CSV, Comma en selecteer 'Add header line' Unicoding is oke Klik op 'Convert' Het bestand wordt opgeslagen in uw Downloads-map Het bestand kan nu worden geïmporteerd in...
Kan ik de logboeken bekijken van wijzigingen die zijn aangebracht in contactgegevens op de relatiekaart?
Ja dat kan. Ga naar de relatiekaart van de persoon van wie u alle wijzigingen wilt bekijken en ga naar menu-optie Extra -> Wijzigingen terugzetten om de door alle gebruikers aangebrachte wijzigingen te bekijken. Om een waarde van een bepaald veld te herstellen, selecteert u het item en klikt u op 'Wijzigingen terugzetten' in de rechterbovenhoek.