Xelion koppelen

Bel en word gebeld vanuit SpinOffice met Xelion. SpinOffice herkent de beller aan het telefoonnummer, maakt automatisch een telefoonnotitie bij de relatie en houdt de gesprekstijd bij.

Wat kun je ermee?

• Bellen met één klik op een telefoonnummer in SpinOffice (Click-to-Dial).
• Bij een inkomend gesprek zie je meteen wie er belt.
• Automatisch een telefoonnotitie en tijdregistratie bij de relatie.
• Gespreksopnames bewaren bij de relatie, als je dat wilt.
• Werkt op Windows en Mac, en met de Xelion-app op je telefoon. Click-to-Dial werkt niet op iPhone.

Wat heb je nodig?

• Een Xelion-abonnement via Samson IT. Dat kost € 45 per gebruiker per maand (excl. btw), zonder opstartkosten.

Koppelen

1. Vraag een offerte aan bij Samson IT. Zij hebben de koppeling met ons gebouwd en zetten je Xelion-omgeving klaar.
2. Je krijgt toegang tot het Xelion Plus-portaal. Log in op apps.smartxps.com.
3. Klik links op SpinOffice CRM en kopieer de Webhook url.
4. Ga in SpinOffice naar ☰ > Beheer > Integraties > Xelion en plak de url in het veld Xelion API key.
5. Klik op Test Access. Lukt de verbinding, dan is de koppeling actief.
6. Koppel bij Gebruikers elke SpinOffice-gebruiker aan zijn Xelion-gebruiker.

Werkt bellen niet? Lees Bellen vanuit SpinOffice werkt niet