Wat is het nut van het dashboard aan de rechterkant van de relatiekaart?

Bij iedere relatiekaart die u in SpinOffice bezoekt, ziet u in één oogopslag wat er bij deze betreffende relatie speelt. Het bevat niet alleen items die voor u bestemd zijn, maar ook die van collega's. Het dashboard verschilt dus per relatie.

De volgende onderdelen worden in het dashboard weergegeven:

• Open dossiers: alle dossiers waaraan de relatie is gekoppeld.
• Aankomende afspraken: alle afspraken waaraan de de relatie is gekoppeld en die binnen nu en twee weken plaatsvinden.
• Open taken: alle niet-afgeronde taken waaraan de relatie is gekoppeld. Achterstallige taken zijn rood, taken in de toekomst zijn blauw.
• Open items: alle niet-afgeronde e-mailberichten waaraan de relatie is gekoppeld.
• Laatste timesheet items (dit gedeelte wordt alleen weergegeven i.c.m. de tijdschrijf-module): alle logs / tijd die geschreven is bij deze relatie.

Onder het item staat de datum/tijd waarop het is aangemaakt (bij dossiers en open items) of wanneer het plaatsvindt (afspraken en taken). Daarnaast wordt de naam van database gebruiker getoond waaraan het item is gekoppeld.

Vanuit het dashboard kunt u via het '+' icoon een nieuw item (dossier, afspraak, taak) aanmaken. Klik op een item om het te openen of gebruik de rechtermuis klik om een menu te krijgen en om een item direct af te ronden of te verwijderen.

Het dashboard is voor veel klanten van toegevoegde waarde; het geeft inzicht in openstaande items en men vindt het prettig om vanuit hier taken en dossiers te beheren in plaats van te navigeren naar de takenlijst en/of dossierlijst.

Beschikt u nog niet over het dashboard en wilt u het wel actief binnen uw database, laat het ons dan weten. Bij klanten van voor juli 2017 kan het zijn dat het dashboard nog niet is geactiveerd. Klanten die na juli 2017 betalende klant zijn geworden is het dashboard standaard actief, tenzij de schermresolutie het niet toestaat.

In april 2019 wordt het dashboard bij alle klanten geactiveerd.